Afficher un formulaire
Objectif
Afficher un formulaire dans l'outil Formulaires au niveau du projet.
Contexte
L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises : Permissions « Lecture seule » et supérieures sur l'outil Formulaires au niveau du projet.
- Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires.
- Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » peuvent afficher tous les formulaires remplis qui ne sont pas marqués comme privés.
- Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
- Tous les utilisateurs ayant accès à l'outil Formulaires peuvent afficher tous les modèles de formulaires au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Des modèles de formulaires personnalisés peuvent être ajoutés au niveau de la compagnie par les utilisateurs de niveau « Admin ». Voir Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
- Types de fichiers acceptés : .pdf
Important! Les fichiers PDF doivent contenir des champs à remplir à l'aide de l'outil Formulaires. Voir Comment créer un PDF à remplir?
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Localisez le formulaire que vous souhaitez
- Cliquez sur Ouvrir à côté du formulaire pour révéler le fichier dans un visualiseur de PDF.