Afficher un formulaire

Objectif

Afficher un formulaire dans l'outil Formulaires au niveau du projet.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises : Permissions « Lecture seule » et supérieures sur l'outil Formulaires au niveau du projet.
  • Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires.
  • Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » peuvent afficher tous les formulaires remplis qui ne sont pas marqués comme privés.
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
  • Tous les utilisateurs ayant accès à l'outil Formulaires peuvent afficher tous les modèles de formulaires au niveau de la compagnie. 
• Information supplémentaire :
  • Des modèles de formulaires personnalisés peuvent être ajoutés au niveau de la compagnie par les utilisateurs de niveau « Admin ». Voir Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
  • Types de fichiers acceptés : .pdf
    Important! Les fichiers PDF doivent contenir des champs à remplir à l'aide de l'outil Formulaires. Voir Comment créer un PDF à remplir?

Conditions préalables

• Créer un modèle de formulaire au niveau de l'entreprise

Étapes

1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
2. Localisez le formulaire que vous souhaitez
3. Cliquez sur Ouvrir à côté du formulaire pour révéler le fichier dans un visualiseur de PDF. 

Voir aussi

• Qu'est-ce qu'un PDF à remplir?
• Est-ce que Procore convertira mon fichier en PDF à remplir?
• Télécharger un formulaire au niveau du projet