Passer au contenu principal
Procore

Distribuer un dessin d'atelier

Objectif

Distribuer un ou plusieurs dessins d'atelier révisés à l’entrepreneur responsable et aux intervenants pertinents.

Contexte

Les utilisateurs avec le niveau permission « Admin » dans l'outil Dessin d'atelier peuvent distribuer les dessins d'atelier révisés à l'entrepreneur responsable et aux autres intervenants pertinents concernés (par exemple, sous-traitant, directeur des travaux, chef de projet, etc.). En distribuant électroniquement les copies des dessins d'atelier examinés aux membres clés de l’équipe (qui peuvent ou non être un approbateur dans le flux de travail de dessins d'atelier), vous fournissez à vos équipes de projet une communication qui leur permet d’aller de l'avant.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier du projet.
  • Conditions préalables :
    Les exigences minimales pour la distribution d'un dessin d'atelier sont les suivantes :
    • Au moins un (1) approbateur doit être ajouté au processus de dessin d'atelier.
    • Il doit avoir au moins une (1) réponse de l’approbateur autre que En attente (c'est à dire, Approuvé, Approuvé comme noté, Réviser et renvoyer, Rejeté, Annulé, Pour dossier seulement, ou Transféré pour révision).
      Important!
      • Vous pouvez maintenant distribuer une soumission AVANT que tous les approbateurs du flux de travail aient envoyé une réponse. Une réponse de tous les approbateurs n'est PAS requise. Vous avez besoin seulement d’une (1) réponse autre que En attente pour le distribuer.
      • Les réponses de votre système peuvent être différentes. Voir Créer des réponses personnalisées aux dessins d’atelier.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez pas distribuer les dessins d'atelier dans la corbeille.
    • Après la distribution, le système modifie automatiquement le statut du dessin d'atelier à Fermé.

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

Distribuer un dessin d'atelier

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Localisez le dessin d'atelier souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher
    Remarque :
    • Si vous avez une longue liste de dessins d'atelier, voir Rechercher et filtrer des dessins d'atelier
    • En fonction de l'état du flux de travail de dessin d’atelier, l’une de ces bannières apparaît :
      • Si les membres requis du flux de travail de dessin d’atelier a envoyé une réponse (voir Éléments à considérer ci-dessus), une bannière VERTE « Le flux de travail est terminé » apparaît.

        workflow-is-complete.png
         
      • Si le flux de travail N'EST PAS encore terminé, une bannière bleue « Flux de travail en cours » apparaît. 

        workflow-in-progress.png
         
  3. Assurez-vous que les soumissionnaires/approbateurs requis sur le flux de travail ont soumis les réponses. Cliquez ensuite sur Fermer et distribuer.
    Remarque : Ce bouton n’est PAS disponible lorsque le dessin d'atelier attend une réponse des membres du flux de travail du dessin d'atelier. 

     
  4. Sur la pageÉtape 1 : Sélectionnez quelles pièces jointes et réponses vous souhaitez distribuer,  procédez comme suit :

    step-1-select-responses.png
     
    1. Cochez les cases correspondant aux pièces jointes et aux réponses à distribuer.
      Remarque : Si des annotations ou des timbres ont été appliqués à une ou plusieurs pièces jointes PDF (voir Appliquer une annotation et ajouter un timbre aux pièces jointes PDF dans un dessin d'atelier), Procore aura besoin de plus de temps pour traiter les pièces jointes afin de compléter le processus de distribution. 
    2. Cliquez sur Étape suivante.
  5. Sur la pageÉtape 2 : Préparer la distribution, procédez comme suit :

    step-2-prepare-distribution-checkboxes.png
    1. À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans cette liste déroulante. 
    2. Statut. Vérifiez le Statut (par exemple, Fermé).
    3. Réponse(s). Assurez-vous que les réponses que vous avez sélectionnées à l'étape 1 apparaissent.
    4. Inclure des pièces jointes?. Si l'approbateur a inclus une pièce jointe avec sa réponse, le système l’inclut dans la distribution par défaut. Pour supprimer les pièces jointes de la distribution, décochez la case correspondante. 
    5. Inclure un commentaire? Si l'approbateur a inclus un commentaire dans sa réponse, le système l’inclut dans la distribution par défaut. Pour supprimer le commentaire de la distribution, décochez la case correspondante. 
    6. Message. Entrez le texte à utiliser comme corps du message électronique de votre distribution. 
    7. Joindre fichier(s). Cliquez sur ce lien pour joindre un ou plusieurs fichiers à votre distribution.
      OU
    8. Glisser-déposer des fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter des fichiers de votre ordinateur en tant que pièces jointes.
    9. Cliquez sur Étape suivante
  6. Sur la page Étape 3 : Prévisualiser et distribuer, procédez comme suit :

    step-3-preview-and-distribute.png
     
    • Étape précédente. Si vous souhaitez modifier la distribution, cliquez sur ce bouton pour revenir à l'étape précédente. 
      OU
    • Distribuer. Cliquez sur ce bouton pour distribuer le dessin d'atelier.  
      Remarques :
      • Le système exporte un fichier PDF du dessin d'atelier et l’envoie par courriel à la personne qui a cliqué sur Distribuer et à tous les destinataires. 
      • Le fichier PDF exporté vers le courriel liste le nom de la personne qui a distribué la dessin d'atelier, ainsi que le nom de sa compagnie.
      • Le statut du dessin d'atelier est défini à Fermé.
      • Le système enregistre la date, l'action et l'horodatage dans l'onglet Historique des modifications. 
      • La bannière Dessin d'atelier distribué apparaît (tel qu’illustré ci-dessous) pour montrer la date et l’heure de distribution du dessin d'atelier.

        submittal-distributed.png

Voir aussi