Distribuer un livrable
Objectif
Distribuer un livrable.
Contexte
Les utilisateurs avec le niveau permission « Admin » dans l'outil Livrables peuvent distribuer les livrables révisés à l'entrepreneur responsable et aux autres intervenants pertinents concernés (par exemple, sous-traitant, directeur des travaux, chef de projet, etc.). En distribuant électroniquement les copies des livrables révisés aux membres clés de l’équipe (qui peuvent ou non être un approbateur dans le flux de travail de livrable), vous fournissez à vos équipes de projet une communication qui leur permet d’aller de l'avant.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier du projet.
- Conditions préalables :
Les exigences minimales pour qu'un livrable soit distribué sont les suivantes :- Le livrable doit avoir au moins un (1) approbateur ajouté au flux de travail du livrable.
- Le livrable doit avoir au moins une (1) réponse d'approbateur.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas distribuer les livrables dans la corbeille.
Vidéo
Étapes
Fermer et distribuer un livrable
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur l'onglet Items .
- Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez distribuer.
- Si au moins un membre requis du flux de travail du livrable a soumis sa réponse, cliquez sur Fermer et distribuer.
- Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans la distribution.
Remarque
- La liste de distribution et les rôles de l'utilisateur sélectionnés dans les paramètres de configuration de l'outil Livrables pour recevoir une notification pour l'action « Livrable distribué » sont automatiquement ajoutés en tant que destinataires.
- Le champ « À » est automatiquement rempli par le rôle de soumissionnaire .
- le champ « Cc » est automatiquement renseigné avec les utilisateurs appartenant aux rôles sélectionnés pour recevoir la notification « Livrable distribué » dans la matrice de notification des paramètres de configuration des livrables.
- Cochez la case si vous souhaitez créer automatiquement une révision à la fermeture et à la distribution.
- Cochez les cases des informations générales à inclure dans la distribution.
- Cochez les cases pour sélectionner les réponses de flux de travail à inclure dans la distribution.
- Cliquez sur Distribuer
OU
Distribuer et créer une révision pour distribuer le livrable.
Remarque
Les événements suivants se produisent lorsqu'un livrable est distribué :
- Procore génère un PDF du livrable et l'envoie par courriel aux destinataires choisis.
- Le PDF indique le nom et la compagnie de la personne qui a distribué le livrable.
- Le statut du livrable est défini à Fermé.
- La date, l'action et l'horodatage sont enregistrés dans l'onglet Historique des modifications du livrable.
- La bannière « Livrable distribué » apparaît (comme illustré ci-dessous) indiquant la date et l'heure auxquelles le livrable a été distribué.
