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Procore

Ajouter des codes de coût de compagnie

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Objectif

Pour ajouter un code de coût au segment « Code de coût » dans votre structure de répartition du travail (WBS) au niveau de la compagnie .

Contexte

Dans le WBS de Procore, il existe un segment par défaut nommé « Code de coût » qui est disponible dans le tableau « Segments » de l'outil d'administration de la compagnie. Ce segment contient des items de segment individuels, communément appelés codes de coût. Un code de coût est une série de caractères alphanumériques utilisés pour représenter les différents coûts de main-d'œuvre et de matériel pour un type de travail spécifique effectué sur le chantier. Vos codes de coût sont utilisés pour gérer les montants et les quantités en dollars sur le budget d'un projet.

Par défaut, le segment « Code de coût » de Procore contient des codes de coût qui correspondent au CSI MasterFormat . Pour en savoir plus, consultez Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Le segment « Codes de coût » est un segment obligatoire dans la structure des codes budgétaires au niveau de la compagnie et du projet.
    • Le segment « Codes de coût » est un segment à plusieurs niveaux disponible par défaut dans Procore .
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
    • Il n'y a pas de limite au nombre de niveaux que vous pouvez créer dans le segment « Codes de coût ».
    • Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment (ou de codes de coût individuels) que vous pouvez ajouter à chaque niveau.
    • Les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ « Code » pour chaque item de segment doivent être uniques.
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Vous ne pouvez pas utiliser une opération de glisser-déplacer pour déplacer des codes de coût d'un segment à un autre.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
  4. Dans l'arborescence sur le côté gauche de la page, mettez en surbrillance le dossier racine nommé Codes de coût.
  5. Pour ajouter des codes de coût à l'arborescence « Codes de coût », accédez à la branche parent où vous souhaitez ajouter le nouveau code enfant.
    • Cliquez sur le bouton Ajouter des items.
    • Complétez cette entrée de données :
      • Coder
        Entrez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coûts hiérarchisés pour les aligner sur la liste de codes de coûts par défaut de Procore qui s'aligne sur le CIS MasterFormat, nous entrerons donc : 012000
      • Descriptif
        Entrez une description de l'item de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coûts hiérarchisés pour les aligner sur la liste de codes de coûts par défaut de Procore qui s'aligne sur le CIS MasterFormat, nous entrerons donc : Ameublement 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque niveau et tous les codes de coût que vous souhaitez ajouter au segment.