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Procore

Modifier un coût direct

Objectif

Modifier un coût direct.

Contexte

Dans Procore, le terme coût direct est utilisé pour désigner un coût sur un projet de construction qui n'est PAS associé à un bon de commande ou contrat de sous-traitance. Vous pouvez utiliser l'outil Coûts directs pour créer ces items :

  • Factures. Créez un coût direct pour une facture papier provenant d'un fournisseur sans contrat pour des items tels que l'encre d'imprimante, le papier d'ordinateur ou les timbres.
  • Dépenses. Créez une dépense de coût direct pour l'équipement informatique, les téléphones ou la location d'équipement interne.
  • Paie. Créez un coût direct pour les coûts salariaux mensuels classés par code de coût, de sorte que les montants salariaux reflètent chaque mois dans le budget.

Une fois que vous avez changé le statut d’un coût direct d’Ébauche à En attente, Réviser et soumettre à nouveau ou Approuvé, l’outil Budget du projet affiche automatiquement le montant du coût direct dans la colonne « Coûts directs » de son poste budgétaire correspondant. Pour les coûts directs « Approuvés », Procore ajoute également automatiquement tous les postes de coût direct avec un code budgétaire correspondant au propriétaire approprié facture la ventilation des coûts (VDC). Voir Créer une facture au propriétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Coûts directs du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Coûts directs du projet avec la permission granulaire « Créer un coût direct » activée sur votre modèle de permissions.
  • Considérations :
    • Si vous préférez importer vos postes de coût direct à l'aide d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), voir Importer des coûts directs.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Cliquez sur Résumé ou Résumé par code de coût.
  3. Localisez le coût direct que vous souhaitez modifier dans la liste.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Informations générales, modifiez le coût direct comme suit :
    Remarque : le champ Type ne peut pas être modifié une fois que vous avez créé un coût direct. Voir Créer un coût direct.
    1. Date
      Choisissez la date à appliquer au coût direct à partir des commandes du calendrier.
    2. Statut
      Sélectionnez Ébauche, En attente, Réviser et soumettre à nouveau ou Approuvé.
      Remarques :
      • Si vous définissez le coût direct sur un statut autre que Ébauche, le montant du poste de coût direct est automatiquement renseigné sous forme de valeur dans la colonne « Coût direct » du budget du projet.
      • Pour les coûts directs approuvés , Procore ajoute également automatiquement tous les postes de coût direct avec un code budgétaire correspondant au propriétaire approprié facture la ventilation des coûts (VDC). Voir Créer une facture au propriétaire.
    3. Fournisseur
      Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante.
      Remarques :
      • Les sélections de cette liste sont remplies à partir du répertoire de la compagnie (et NON du répertoire du projet).
      • Ce champ n'est disponible que lorsque « Facture » est sélectionné.
    4. Employé
      Sélectionnez l'employé qui a déclaré le coût direct.
    5. Conditions
      Saisissez les conditions du vendeur. Vous pouvez sélectionner l'une des options dans le menu déroulant ou créer la vôtre en saisissant du texte dans la zone de texte Conditions.
      Remarque : Ce menu déroulant nécessite un navigateur Web pris en charge. Voir Quels navigateurs Web sont pris en charge par Procore?
    6. Description
      Saisissez une description plus détaillée du coût direct.
    7. Date de réception
      Entrez une date à laquelle le coût direct a été reçu.
      Remarque : la date de réception doit être comprise entre les dates de début et de fin de la période de facturation. 
    8. Date de paiement
      Entrez une date à laquelle le coût direct a été payé.
    9. Pièces jointes
      Ajoutez une pièce jointe, telle qu'une copie numérique d'une facture, d'une facture ou d'un reçu pour le coût direct. 
  6. Modifiez un poste existant en cliquant sur une cellule et en le modifiant dans la ligne.
  7. Ajoutez un poste en choisissant l'une de ces options :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne.
      OU
    • Cliquez sur vertical ellipsis (⋮) et choisissez Ajouter ci-dessus ou Ajouter ci-dessous dans le menu contextuel.

      add-line-items-above.png
       
  8. Supprimez un poste en cliquant sur vertical ellipsis (⋮) et en choisissant Supprimer dans le menu contextuel.
  9. Enregistrez vos modifications comme suit :
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mise à jour.
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la mise à jour et continuer à ajouter des postes.

Voir également