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Procore

Ajouter un item associé à un item de correspondance

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Objectif

Ajouter un item apparenté à un item de correspondance.

Contexte

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur n'importe quel item de correspondance auquel vous avez accès : Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un item de correspondance que vous avez créé : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance.
    • Pour afficher le titre d’un item apparenté : Accès à l’item de correspondance. Voir Afficher un item de correspondance.
  • Information supplémentaire :
    • Les items associés ne peuvent pas être ajoutés aux items de correspondance archivés.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur le numéro de l'item de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs items associés.
  4. Cliquez sur l’onglet Items associés.
  5. Cliquez sur Lier l'item associé. 
  6. Recherchez l'item que vous souhaitez lier et cliquez dessus. 
  7. Facultatif : Ajoutez une note expliquant pourquoi l'item est lié. 
  8. Cliquez sur Lier. 
  9. Facultatif : Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer un item associé.

Related Items tab in Correspondence Item View.png