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Procore

Ajouter un item associé à un item de correspondance

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Objectif

Ajouter un item apparenté à un item de correspondance.

Contexte

Dans Procore, un item relié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, QRT, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'item à installer en tant qu'item relié du livrable. Si vous ajoutez une nouvelle déficience, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (ODCP) ou un ordre de changement à l’engagement (ODCE) en tant qu’item relié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à la déficience. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur n'importe quel item de correspondance auquel vous avez accès : Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un item de correspondance que vous avez créé : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance.
    • Pour afficher le titre d’un item apparenté : Accès à l’item de correspondance. Voir Afficher un item de correspondance.
  • Information supplémentaire :
    • Les items associés ne peuvent pas être ajoutés aux items de correspondance archivés.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur le numéro de l'item de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs items associés.
  4. Cliquez sur l’onglet Items associés.
  5. Cliquez sur Lier l'item associé. 
  6. Recherchez l'item que vous souhaitez lier et cliquez dessus. 
  7. Facultatif : Ajoutez une note expliquant pourquoi l'item est lié. 
  8. Cliquez sur Lier. 
  9. Facultatif : Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer un item associé.

Related Items tab in Correspondence Item View.png