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Procore

Ajouter un item associé à un item de correspondance

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Objectif

Ajouter un item apparenté à un item de correspondance.

Contexte

Dans Procore, un item relié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, QRT, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'item à installer en tant qu'item relié du livrable. Si vous ajoutez une nouvelle déficience, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (ODCP) ou un ordre de changement à l’engagement (ODCE) en tant qu’item relié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à la déficience. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur n'importe quel item de correspondance auquel vous avez accès : Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un item de correspondance que vous avez créé : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance.
    • Pour afficher le titre d’un item apparenté : Accès à l’item de correspondance. Voir Afficher un item de correspondance.
  • Information supplémentaire :
    • Les items associés ne peuvent pas être ajoutés aux items de correspondance archivés.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur Numéro ou l’objet de l’item de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs items apparentés.
  4. Cliquez sur l’onglet Items associés.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez le type d’item que vous souhaitez ajouter en tant que item apparenté.
  7. Dans le menu déroulant Description, sélectionnez l’item spécifique que vous souhaitez ajouter en tant que item apparenté.
  8. Optionnel: Saisissez les notes que vous souhaitez inclure dans le champ Remarques à propos de la item apparenté.
  9. Cliquez sur + Ajouter.
  10. Répétez les étapes 6 à 9 pour ajouter d’autres items apparentés à l’item de correspondance.
  11. Optionnel: Cliquez sur l’icône icon-delete-x.png pour supprimer un item apparenté.
  12. Cliquez sur Enregistrer.