Créer des DDP à partir d'un événement de changement
Objectif
Créer des DDP (demandes de prix) à envoyer à des sous-traitants pour un devis.
Contexte
Une fois que vous avez créé un événement de changement, vous pouvez créer des DDP pour cet événement de changement à envoyer aux sous-traitants concernés. Les sous-traitants peuvent ensuite ajouter leur offre pour le changement, que vous pouvez utiliser pour créer des ordres de changement.
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise : «Admin » sur l'outil Événements de changement du projet et « Admin » sur l'outil Engagements.
- Vous devez créer un événement de changement avant de pouvoir créer une DDP.
- Les DDP ne seront pas activées sur les événements de changement tant qu'un engagement n'est pas en place.
- Un utilisateur doit avoir un niveau de permission « Standard » sur l'outil Engagements et doit avoir accès à cet engagement particulier afin de recevoir une DDP en étant sélectionné dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement. L'utilisateur doit également être associé à la compagnie sous-traitante liée au contrat.
- Contactez votre point de contact Procore si les DDP ne sont pas visibles et doivent être activées.
Étapes
- Naviguez jusqu'à l'onglet Evénements de changement du projet.
- Sélectionnez les items de ligne de l'événement de changement pour lesquels vous voulez créer des DDP. Remarque : Vous ne pouvez sélectionner des items de ligne individuels que dans un seul événement de changement pour envoyer des DDP.
- Dans le menu déroulant Actions en bloc, sélectionnez Envoyer DDP.
- Remplissez les champs suivants :
- Date d’échéance : Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que le sous-traitant soumette la DDP. La date d'échéance par défaut est 7 jours civils après la création de la DDP
- Détails de la demande : Entrez un message qui sera affiché au sous-traitant qui reçoit la DDP.
- Distribution : Sélectionnez les utilisateurs à avertir lorsque les réponses aux DDP sont soumises. Le créateur de la DDP recevra une notification lorsqu'une réponse à la DDP est soumise. Dressez la liste des autres utilisateurs de votre équipe interne qui ont également besoin d'être avisés lorsqu'une réponse à une demande de prix est soumise. Cette liste n'est pas destinée aux utilisateurs des fournisseurs externes (sous-traitants).
- Pièces jointes : Joindre tous les éléments connexes à la DDP de Procore ou de votre ordinateur.
- Sélectionnez la compagnie contractante dans le menu déroulant, le numéro de contrat approprié et les destinataires de ce contrat. Si un fournisseur était déjà associé à l’item de ligne de l'événement de changement, il se remplira automatiquement dans le menu déroulant. S'il n'y a pas de destinataires de la DDP désignés, vous pouvez enregistrer les détails de la DDP mais ils ne seront pas envoyés par courriel (Remarque : Un utilisateur doit avoir un niveau de permissions « standard » sur l'outil Engagements et doit avoir accès à cet engagement particulier afin de recevoir une DDP en étant sélectionné dans le menu déroulant « privé » pour cet engagement. L'utilisateur doit également être associé à la compagnie sous-traitante liée au contrat.)
- Cliquez sur Créer les DDP.
Remarque : Des courriels individuels demandant un devis sont envoyés à chaque sous-traitant.
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Callstack:
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