Télécharger un rapport de livrables ouverts

Objectif

Pour télécharger un rapport sur les livrables ouverts par la compagnie.

Contexte

Les rapports sur les livrables ouverts de la compagnie sont un téléchargement CSV qui répertorie tous les livrables ayant le statut « Ouvert » pour tous les projets Procore de votre compagnie. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Company 360 Reporting.
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez également créer un rapport qui inclut les données de l’outil Livrables. Voir Créer un rapport d’outil unique de compagnie ou Créer un rapport d’outil unique de projet.

Étapes

1. Accédez à l’outil de création de rapports Company 360.
2. Cliquez sur Ouvrir le rapport des livrables.
   Le système télécharge un fichier CSV répertoriant tous les livrables ayant le statut « Ouvert » dans tous les projets de votre compagnie. Le rapport comprend :

   • Nº de projet. Il s'agit du numéro du projet qui lui est attribué lors de sa création.

   • Nom du projet. Il s'agit du nom du projet.

   • Type de projet. Il s’agit du type de projet. Remarque : Votre administrateur Procore peut personnaliser ces sélections. Voir apparaître dans le rapport. Voir Ajouter un type de projet à un projet.

   • Section du devis. Indique la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D’où proviennent les sélections dans la liste déroulante « Sections du devis » de l’outil Livrables ?

   • Nº. Affiche le numéro de livrable. 

   • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

   • Type. Le type d’information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d’atelier, Deviset Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.

   • Révision. La révision actuelle. 

   • Date de création. Indique la date à laquelle le livrable a été créé.

   • Responsable. Indique le nom de la personne responsable de la réalisation de l'action suivante. 

   • Réponse. Les réponses des approbateurs sur le flux de travail des livrables. En général, les approbateurs sont des membres de l'équipe et du projet de conception qui doivent réviser, puis approuver ou rejeter le contenu du livrable. VoirQuelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore? et Comment puis-je personnaliser les réponses aux livrables?

   • Date d’échéance. La date à laquelle les réponses au livrable doivent être reçues des approbateurs désignés dans le flux de travail du livrable.

   • Statut. Indique que le livrable a le statut « Ouvert ».

Voir également

• Créer un rapport d’outil unique de compagnie
• Créer un rapport de projet à outil unique