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Procore

Ajouter un poste budgétaire partiel

Objectif

Pour ajouter de nouveaux postes au budget qui sont associés à des postes financiers avec une combinaison de sous-projet, code de coût et type de coût qui n'est actuellement pas représentée dans le budget.

Contexte

Un poste budgétaire partiel est un nouveau poste budgétaire qui comprend uniquement un code budgétaire. Il est parfois appelé poste budgétaire « non budgétisé » ou « manquant », car il n'était PAS inclus dans le budget initial. Pour voir un exemple et en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un poste budgétaire partiel ?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez créer des postes budgétaires partiels sur un budget verrouillé ou déverrouillé.
       Important
      Lors de l'ajout et de l'utilisation de postes budgétaires partiels, vous devez tenir compte de certains points importants. Avant d'ajouter un poste budgétaire partiel, assurez-vous de consulter Comment travailler avec des postes budgétaires partiels ?
  • Pour les entreprises utilisant Intégrations ERP :

Conditions préalables

L’administrateur Procore de votre compagnie doit effectuer ces étapes :

Étapes

Il existe deux manières d'ajouter des postes budgétaires partiels; individuellement ou en bloc :

Ajouter des postes individuellement

  1. Accédez à l'outil Budget du projet
  2. Passez le curseur de la souris sur le poste non budgétisé.
    Remarque : Procore affiche un point d'interrogation (?) à côté des postes associés à des combinaisons code de coût, type de coût, et sous-projet non budgétisés.
  3. Passez le curseur de la souris sur la colonne de gauche jusqu’à ce qu’un case à cocher apparaisse. Cochez ensuite la case.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner autant de postes que nécessaire.

    add-budgeted-line-items.png
     
  4. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
     Conseil
    • Si le budget est déverrouillé (voir Déverrouiller un budget ), modifiez le montant du budget initial en ligne pour lui attribuer une valeur.
    • Vous pouvez transférer des fonds d'un autre poste vers celui-ci en créant une modification de budget. Voir Créer des modifications de budget .

Ajouter des postes en bloc

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. À gauche de l’en-tête Description , cochez la case. Cela sélectionnera tous les postes qui peuvent être ajoutés au budget.

    bulk-add-budgeted-line-items.png
     
  3. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
 Conseils
  • Si le budget est déverrouillé (voir Déverrouiller un budget ), modifiez le montant du budget initial en ligne pour lui attribuer une valeur.
  • Vous pouvez transférer des fonds d'un autre poste vers celui-ci en créant une modification de budget. Voir Créer des modifications de budget .

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion budgétaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de budgétisation de la construction icon-external-link.png .