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Procore

Ajouter un poste budgétaire partiel

Objectif

Pour ajouter de nouveaux éléments de campagne au budget associés à des éléments de campagne financiers avec une combinaison de sous-fonction / code de coût / type de coût qui n'est actuellement pas représentée dans le budget.

Contexte

A poste budgétaire partielle est un nouvel élément de ligne budgétaire qui inclut uniquement un code budgétaire . Il est parfois qualifié d'élément de campagne «non budgété» ou «manquant», car il n'était PAS inclus dans le budget d'origine. Pour voir un exemple et en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'une ligne budgétaire partielle?

Choses à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau «Standard» ou supérieur sur l'outil Budget du projet.
  • Information additionnelle:
    • Vous pouvez créer des éléments de campagne de budget partiel sur un budget verrouillé ou déverrouillé.
       Important
      Lors de l'ajout et de l'utilisation d'éléments de ligne budgétaire partiels, il y a quelques considérations importantes à prendre en compte. Avant d'ajouter un élément de ligne de budget partiel, assurez-vous de consulter Comment puis-je travailler avec des éléments de ligne de budget partiel?
  • Pour les entreprises utilisant Intégrations ERP :

Conditions préalables

Étapes

Il existe deux façons d'ajouter des éléments de ligne de budget partiel individuellement ou de manière groupée:

Ajouter des éléments de campagne individuellement

  1. Accédez à l'outil Budget du projet
  2. Cependant, le curseur de la souris sur l'élément de campagne non budgété.
    Remarque : Procore affiche un point d'interrogation (?) En regard des éléments de campagne associés à des combinaisons code de coût / type de coût / sous-tâche non budgétisées.
  3. Passez le curseur de la souris sur la colonne de gauche jusqu'à ce qu'une case à cocher apparaisse. Ensuite, cochez la case.
    Remarque : vous pouvez sélectionner autant d'éléments de campagne que nécessaire.

    add-budgeted-line-items.png
  4. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
     Conseil

Ajouter des éléments de campagne de manière groupée

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. À gauche de l'en-tête Description, cochez la case. Cela sélectionnera tous les postes qui peuvent être ajoutés au budget.

    bulk-add-budgeted-line-items.png
     
  3. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.
 Conseils

 

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