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Procore

Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet

Objectif

Gérer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet.

Contexte

Sur la page d'accueil d'un projet, la zone « Équipe de projet » vous permet de créer une liste informative des membres clés de l'équipe de projet. Étant donné que de nombreux utilisateurs de Procore ne disposent pas d'un accès de lecture à votre répertoire de compagnie de projet pour des raisons de sécurité, il est utile de créer la liste « Équipe de projet » sur la page d'accueil du projet pour que vos utilisateurs Procore soient informés des personnes et des compagnies responsable de l'exécution des rôles clés du projet.

Avant que vous puissiez remplir la zone « Équipe de projet » avec des informations de contact, un utilisateur ayant une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie doit d'abord ajouter une liste de rôles de projet personnalisés (voir Que sont les rôles de projet personnalisés? et Ajouter des rôles de projet personnalisés). Un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de projet doit s'assurer que toutes les personnes et compagnies requises ont été ajoutées au répertoire de projets (voir Ajouter une compagnie au répertoire de projet ou Ajouter un compte utilisateur au répertoire de projet). Une fois que ces deux (2) conditions préalables sont remplies, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour créer une équipe de projet à partir de la page d'accueil du projet :
      • Permissions de niveau « Admin » sur la page d'accueil du projet et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
    • Pour modifier une équipe de projet existante à partir de la page d'accueil du projet :
      • Permissions de niveau « Admin » sur la page d'accueil du projet et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Équipes du projet ET permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur votre modèle de permissions.
  • Informations complémentaires :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la page d'accueil du projet.
  2. Sous « Équipe de projet », passez la souris sur le coin supérieur de la page jusqu'à ce que l'icône Modifier apparaisse.
     Conseil
    Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ne peuvent voir le tableau « Équipe de projet » que lorsqu'un ou plusieurs membres ont déjà été ajoutés à l'équipe de projet.
  3. Cliquez sur Modifier.
    edit-project-team.png
  4. Sous « Rôles du projet », révisez la liste Rôle, Type et Membres.
    Remarque : Pour ajouter des rôles de projet, voir Ajouter des rôles de projet personnalisés.
  5. Effectuez les opérations suivantes pour chaque rôle :
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
    Vous êtes redirigé vers l'outil Répertoire au niveau du projet.
  7. Accédez à la page d'accueil du projet pour voir vos mises à jour.

Voir également