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Procore

Définir les informations de soumissionnaire pour une compagnie dans le répertoire du projet

Objectifs

Définir les informations relatives aux soumissionnaires pour les compagnies dans l'outil Répertoire de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requise : « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Nous vous recommandons de définir les informations du soumissionnaire au niveau de l'entreprise; Les informations au niveau de l'entreprise seront transférées au niveau du projet. puisque les informations au niveau de la société seront transférées au projet. Voir Définir les informations du soumissionnaire au niveau de l'entreprise .
    Remarque: vous pouvez également définir des informations sur les soumissionnaires spécifiques au projet qui ne seront pas liées au répertoire au niveau de l'entreprise.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie désirée.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Info soumissionnaire .
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
      OU
    • Si vous mettez à jour un dossier d'entreprise où la collecte de ces données n'est pas requise ou interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l'étape suivante.

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  5. Définissez les métiers et les codes de coûts de sorte que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou par code de coût dans l’onglet Soumissionner.
    • Code de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s'appliquent à la compagnie/aux codes de coût que vous souhaitez rechercher et demandez que cette compagnie s'affiche lors de la recherche de soumissionnaires sur un dossier d'appel d'offres. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.
    • Métier : Description générique permettant de classer le type de travail effectué par cette compagnie (c.-à-d. électrique, mécanique, CVC, etc.) Si ce paramètre n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie en suivant les directives données dans Ajouter ou supprimer des métiers.
  6. Laisser un commentaire : Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires.
    • Vous avez la possibilité de laisser un commentaire sur leur taux de travail leur travail avec un système 1-5 étoiles. (Remarque: le système de classement par étoiles apparaîtra lors de la recherche d'enchérisseurs dans Procore.)
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.