Définir les informations de soumissionnaire pour une compagnie dans le répertoire du projet

Objectif

Définir les informations du soumissionnaire pour les enregistrements de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • Les informations sur les soumissionnaires sont liées entre les outils Répertoire au niveau du projet et au niveau de la compagnie.
  • Cette tâche peut également être effectuée par des utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie .

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
3. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie pour laquelle vous souhaitez définir les informations du soumissionnaire.
4. Cliquez sur l'onglet Informations sur le soumissionnaire .
5. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
     OU
   • Si vous mettez à jour un dossier d'entreprise pour lequel la collecte de telles données n'est pas requise ou interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l'étape suivante. 
     
     
      
6. Définissez les métiers et les codes de coût afin que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou code de coût dans l'onglet Soumissionner.
   
   
   • Code de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette compagnie/codes de coût que vous souhaitez rechercher et demandez à cette compagnie d’afficher lors de la recherche de soumissionnaires sur un dossier d’appel d’offres. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.
   • Métier : Description générique pour classer le type de travail fait par cette compagnie. (c’est-à-dire électrique, mécanique, CVAC, etc.) S’il n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie en suivant les directives de la section Ajouter ou supprimer des métiers.
7. Laisser un commentaire : Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires.
   
   
   • Vous avez la possibilité de laisser un commentaire sur leur travail avec un système d'étoiles de 1 à 5 pour évaluer leur travail.
     Remarque : Le système de classement par étoiles apparaîtra lors de la recherche de soumissionnaires dans Procore.
   • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Voir également

• Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie
• Rechercher et inviter des soumissionnaires
• Ajouter ou supprimer des métiers