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Procore

Définir les informations de soumissionnaire pour une compagnie dans le répertoire du projet

Objectifs

Définir les informations de bidder pour les compagnies dans l'outil Répertoire de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise : « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Procore vous recommande de définir les informations Bidder au niveau de la compagnie; les informations au niveau de la compagnie seront transférées au niveau du projet puisque les informations au niveau de la compagnie seront transférées au projet. Voir « Définir les informations Bidding au niveau de la compagnie » dans la section Voir aussi ci-dessous.
    Remarque : Vous pouvez également définir des informations bidder spécifiques au projet qui ne seront pas liées au répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie désirée.
  3. Cliquez sur sous-onglet Bidder Info.
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain nécessitant la divulgation des informations suivantes, marquez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
      OU
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour lequel la collecte de telles données n'est pas requise ou interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ne pas tenir compte des cases et passez à l'étape suivante. 

      bidderinfo2015-06-10_10-29-50.png
  5. Définissez les métiers et les codes de coût de sorte que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou par code de coût dans l’onglet Bidding.
    • Code de coût : Sélectionnez les codes de coûts qui s'appliquent à cette compagnie/codes de coûts que vous souhaitez rechercher et que cette compagnie affiche lors de la recherche de bidder dans un ensemble bid. Voir « Rechercher et inviter des Bidder » dans la section Voir aussi ci-dessous.
    • Métier : Description générique permettant de classer le type de travail effectué par cette compagnie (c.-à-d. électrique, mécanique, CVC, etc.) Si cela n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des transactions à votre compagnie en suivant les instructions données dans « Ajouter ou supprimer des métiers » dans la section Voir aussi ci-dessous.
  6. Laissez un commentaire : Cette section est conçue pour vous aider à prendre une décision lorsque vous recherchez des bidder.
    • Vous avez la possibilité de laisser un commentaire sur leur travail ou noter leur travail avec un système 1-5 étoiles. (Remarque : Le système de classement par étoiles apparaît lors de la recherche de bidders dans Procore.)
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.