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Procore

Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

Conditions préalables

  • Votre compagnie doit activer les outils de gestion de la main-d'œuvre de Procore.
  • Votre compagnie doit disposer de l'outil Workforce Management de Procore en tant que gamme d'outils sous licence. 

Vidéo

 

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Étapes

Configurer les paramètres des feuilles de temps

  1. Accédez à l’outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Sous Paramètres partagés, procédez comme suit :
    Remarque
    Ces paramètres s’appliquent aux outils Carte de présence, Feuilles de temps et Rapport journalier.
    • Choisissez la semaine de travail par défaut. Sélectionnez la semaine de travail définie par votre compagnie dans le menu déroulant.
      Remarque : Ce paramètre s'affichera sous forme de filtre « Semaine de travail en cours » ou « Dernière semaine de travail » dans les rapports personnalisés de l'outil Feuilles de temps.
    • Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? Cochez cette case pour activer une liste sélectionnable d'employés à utiliser avec les modules horaires dans tous les projets Procore.
      Remarque
      • Pour que le nom d'une personne apparaisse comme une sélection dans la liste des employés, le compte d'utilisateur Procore doit être :
      • Pour terminer la saisie des heures dans Procore et afficher la liste complète des employés, le compte de l'utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur le répertoire au niveau de la compagnie.
    • Arrondi sur les Cartes de présence. Si vous souhaitez définir des règles d'arrondi sur les entrées de temps, placez le bouton en position ON. Définissez ensuite l'incrément de temps et le sens d'arrondi que vous souhaitez appliquer aux entrées de temps de vos employés. Voir Définir la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie. Ce paramètre est désactivé dans Procore par défaut.
    • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres.
  4. Sous Gérer les types de temps , cochez la case à côté des types de temps que vous souhaitez afficher dans l'outil Feuilles de temps. 
    Remarque : Les types de temps peuvent être créés ici ou dans l'outil Carte de présence au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de temps personnalisé .
  5. Sous Paramètres des feuilles de temps, sélectionnez les éléments suivants :
    • Limiter les codes de coût par type de coût. Cochez le case à cocher à côté des types de coût avec les codes de coût correspondants que vous souhaitez afficher aux utilisateurs dans l’outil Feuilles de temps. Pour ajouter des types de coûts, voir Ajouter des types de coûts de compagnie.
      • La case à cocher « Limiter les codes de coûts par types de coûts » limite les sélections disponibles dans la liste déroulante « Codes de coûts » de l'outil Feuilles de temps aux combinaisons code de coût/type de coût que vous marquez ici.
      • Pour sélectionner l’un de ces codes de coût lors de l’exécution des étapes de création d’une feuille de temps, l’une (1) des conditions suivantes doit également être remplie :
        • La combinaison code coût/type de coût doit être ajoutée à un poste budgétaire du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.
        • La combinaison code coût/type de coût doit être importée dans le budget du projet à l’aide de la page « Budget basé sur la quantité unitaire » de l’outil Admin de la compagnie. Voir Importer les heures budgétisées.
      Remarques
    • Type de coût par défaut pour les cartes de présence. Sélectionnez le type de coût à affecter aux entrées de carte de présence de votre projet. Si votre compagnie utilise les Finances du projet de Procore, cette action garantit que les coûts de main-d'œuvre des cartes de présence de votre projet sont reflétés dans les affichages budgétaires « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » et « Coût de la main-d'œuvre en temps réel ».
      Remarque : Par défaut, cette option est définie sur « Aucun » et doit être mise à jour.
      • Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les futures entrées de la carte de présence.
      • Cliquez sur Appliquer aux cartes de présence existantes pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les entrées de cartes de présence existantes.
         Important
        • L'application d'un nouveau type de coût par défaut aux cartes de présence existantes en cliquant sur Appliquer aux cartes de présence existantes est une action ponctuelle et ne peut pas être annulée sans contacter votre point de contact Procore.
        • Si votre compagnie utilise Équipe de projet avec Finances du projet, vous devez attribuer un type de coût par défaut aux entrées de carte de présence avant que vos équipes de projet puissent travailler avec les affichages budgétaires suivants :
    • Texte de signature personnalisé. Entrez le texte que vous souhaitez afficher dans le champ Signature lorsqu'un utilisateur signe son entrée de temps.
      • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
    • Paramètres de paie. Si votre compagnie traite sa paie à l'aide de l'un des systèmes pris en charge ci-dessous, sélectionnez ce système dans le menu déroulant. Cela vous permet de transférer les entrées de temps de l'outil Feuilles de temps de niveau de la compagnie de Procore vers l'un de ces systèmes.
      Remarque

      Transférer des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks® et/ou le connecteur Procore ® + Sage 300 CRE.

Marquer les cartes de présence privées

Les cartes de présence privées ne seront visibles que par le créateur de la carte de présence, l’utilisateur pour lequel l’heure est suivie et les administrateurs de l’outil Feuilles de temps.

Remarques
  • L’activation du paramètre rendra toutes les cartes de présence existantes et futures sur tous les projets privés.
  • Ce paramètre de confidentialité n’affecte que la visibilité des cartes de présence dans les outils Feuilles de temps. Il ne modifie pas la confidentialité des cartes de présence dans l’outil Carte de présence au niveau de la compagnie et de la carte de présence du rapport journalier module. Voir Qu’est-ce qu’une carte de présence « privée » et quelles cartes de présence peuvent être définies sur privée?
  • Pour désactiver la fonction de confidentialité, décochez le paramètre. Après avoir cliqué sur Mettre à jour, vos paramètres entreront en vigueur.
  1. Accédez à l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-config-settings.png pour ouvrir la page Configurations.
  3. Dans la section Paramètres de la feuille de temps, vous verrez le paramètre « Rendre les cartes de présence privées par défaut ».
  4. Cochez la case à cocher pour activer le paramètre par défaut.
    timesheets-privacy-setting.jpg
  5. Cliquez sur Mettre à jour. Cela enregistre vos nouveaux paramètres de configuration.
    Remarque : Toutes les cartes de présence existantes et futures dans l’outil Feuilles de temps seront définies sur privée.

Définir les permissions d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Permissions.
    permissions setting c time 1.jpg
  4. Définissez le niveau de permissions d’accès pour les utilisateurs de l’outil en cliquant sur l’icône dans la colonne de permissions jusqu’à ce que la coche VERTE apparaisse :

    timesheets permissions.jpg

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L’utilisateur est soit (1) un administrateur Procore soit (2) a obtenu une permission d’accès aux outils Procore sur ce projet à l’aide d’un modèle de permissions (voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur, voir Gérer les modèles de permissions de projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des feuilles de temps de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de feuille de temps de construction icon-external-link.png .