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Procore

Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

Conditions préalables

  • Votre compagnie doit activer les outils de gestion de la main-d'œuvre de Procore.
  • Votre compagnie doit disposer de l'outil Workforce Management de Procore en tant que gamme d'outils sous licence. 

Vidéo

 

Étapes

Configurer les paramètres des feuilles de temps

Marquer les cartes de présence privées

Les cartes de présence privées ne seront visibles que par le créateur de la carte de présence, l’utilisateur pour lequel l’heure est suivie et les administrateurs de l’outil Feuilles de temps.

Remarques
  • L’activation du paramètre rendra toutes les cartes de présence existantes et futures sur tous les projets privés.
  • Ce paramètre de confidentialité n’affecte que la visibilité des cartes de présence dans les outils Feuilles de temps. Il ne modifie pas la confidentialité des cartes de présence dans l’outil Carte de présence au niveau de la compagnie et de la carte de présence du rapport journalier module. Voir Qu’est-ce qu’une carte de présence « privée » et quelles cartes de présence peuvent être définies sur privée?
  • Pour désactiver la fonction de confidentialité, décochez le paramètre. Après avoir cliqué sur Mettre à jour, vos paramètres entreront en vigueur.

Définir les permissions d'utilisateur

  1. Accédez à l’outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Sous Paramètres partagés, procédez comme suit :
    Remarque
    Ces paramètres s’appliquent aux outils Carte de présence, Feuilles de temps et Rapport journalier.
    • Choisissez la semaine de travail par défaut. Sélectionnez la semaine de travail définie par votre compagnie dans le menu déroulant.
      Remarque : Ce paramètre s'affichera sous forme de filtre « Semaine de travail en cours » ou « Dernière semaine de travail » dans les rapports personnalisés de l'outil Feuilles de temps.
    • Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? Cochez cette case pour activer une liste sélectionnable d'employés à utiliser avec les modules horaires dans tous les projets Procore.
      Remarque
      • Pour que le nom d'une personne apparaisse comme une sélection dans la liste des employés, le compte d'utilisateur Procore doit être :
      • Pour terminer la saisie des heures dans Procore et afficher la liste complète des employés, le compte de l'utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur le répertoire au niveau de la compagnie.
    • Arrondi sur les Cartes de présence. Si vous souhaitez définir des règles d'arrondi sur les entrées de temps, placez le bouton en position ON. Définissez ensuite l'incrément de temps et le sens d'arrondi que vous souhaitez appliquer aux entrées de temps de vos employés. Voir Définir la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie. Ce paramètre est désactivé dans Procore par défaut.
    • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres.
  4. Sous Gérer les types de temps , cochez la case à côté des types de temps que vous souhaitez afficher dans l'outil Feuilles de temps. 
    Remarque : Les types de temps peuvent être créés ici ou dans l'outil Carte de présence au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de temps personnalisé .
  5. Sous Paramètres des feuilles de temps, sélectionnez les éléments suivants :
    • Limitation des codes de coût par type de coût. Cochez la case à cocher à côté du ou des types de coût avec le ou les codes de coût correspondants que vous souhaitez afficher aux utilisateurs dans l'outil Feuilles de temps. Pour ajouter des types de coûts, voir Ajouterdes types de coûts de compagnie.

      REMARQUES

      • La case à cocher « Limiter les codes de coûts par types de coûts » limite les sélections disponibles dans la liste déroulante « Codes de coûts » de l'outil Feuilles de temps aux combinaisons code de coût/type de coût que vous marquez ici.
      • Pour sélectionner l’un de ces codes de coût lors de l’exécution des étapes de création d’une feuille de temps, l’une (1) des conditions suivantes doit également être remplie :
    • Type de coût par défaut pour les cartes de présence. Sélectionnez le type de coût à attribuer aux entrées de la carte de présence de votre projet. Si votre compagnie utilise les finances du projet de Procore, cette action garantit que les coûts de main-d'œuvre des cartes de présence de votre projet sont reflétés dans les affichages budgétaires « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » et « Coût de la main-d'œuvre en temps réel ». 
      Remarque : Par défaut, cette option est définie sur « Main-d'œuvre ». 
      • Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les futures entrées de la carte de présence.
      • Cliquez sur Appliquer aux entrées existantes pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les entrées de la carte de présence existantes.
         Important
        • L'application d'un nouveau type de coût par défaut aux cartes de présence existantes en cliquant sur Appliquer aux cartes de présence existantes est une action ponctuelle et ne peut pas être annulée sans contacter votre point de contact Procore.
        • Si votre compagnie utilise Équipe de projet avec Finances du projet, vous devez attribuer un type de coût par défaut aux entrées de carte de présence avant que vos équipes de projet puissent travailler avec les affichages budgétaires suivants :
    • Si votre compagnie est intégrée à un système ERP Afficher/Masquer 

      • Type de coût par défaut pour les cartes de présence sur les projets non synchronisés ERP . Si le système ERP de votre compagnie est intégré à Procore, sélectionnez le type de coût à attribuer aux entrées de la carte de présence pour les projets non synchronisés avec l' ERP .
        • Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les futures entrées de la carte de présence.
        • Cliquez sur Appliquer aux cartes de présence existantes pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les entrées de cartes de présence existantes.
      • Type de coût par défaut pour les cartes de présence sur les projets synchronisés. Si le système ERP de votre compagnie est intégré à Procore, sélectionnez le type de coût dans votre système de paie à attribuer aux entrées de la carte de présence de votre projet.
        • Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les futures entrées de la carte de présence.
        • Cliquez sur Appliquer aux cartes de présence existantes pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les entrées de cartes de présence existantes.
    1. Accédez à l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    2. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-config-settings.png pour ouvrir la page Configurations.
    3. Dans la section Paramètres de la feuille de temps, vous verrez le paramètre « Rendre les cartes de présence privées par défaut ».
    4. Cochez la case à cocher pour activer le paramètre par défaut. 
      timesheets-privacy-setting.jpg
    5. Cliquez sur Mettre à jour. Cela enregistre vos nouveaux paramètres de configuration.
      Remarque : Toutes les cartes de présence existantes et futures dans l’outil Feuilles de temps seront définies sur privée.
    1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
    2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    3. Cliquez sur Permissions.
      permissions setting c time 1.jpg
    4. Définissez le niveau de permissions d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne des permissions jusqu'à ce que la coche VERTE apparaisse :

      timesheets permissions.jpg
       

      Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

      Icône Couleur Définition
      green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
      red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
      grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit des permissions sur les outils Procore de cette compagnie à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau de permissions de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles de permissions de la compagnie .