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Procore

Appliquer des courbes de prévision avancées

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Contexte

À l’aide des courbes de prévision avec l’affichage « Prévisions standard Procore », vous pouvez afficher les projections de coûts mensuels de votre projet de construction en répartissant la valeur de la colonne « Coût prévu jusqu’à l’achèvement » sur une période que vous définissez. L’Administrateur Procore de votre entreprise peut également créer un affichage de prévision personnalisée pour définir la valeur de colonne à répartir à l’aide de ces courbes :

  • Chargement de départ. Sélectionnez cette option de menu pour que la diffusion affiche plus de dépenses au début de la chronologie et moins de dépenses à la fin de la chronologie.

  • Rétrochargé. Sélectionnez cette option de menu pour ajuster l’écart afin d’afficher moins de dépenses au début de la chronologie et plus à la fin de la chronologie.

  • Cloche. Sélectionnez cette option de menu pour ajuster l’écart afin d’afficher moins de dépenses au début et à la fin de la chronologie et plus de dépenses au milieu de la chronologie.

  • Linéaire. Sélectionnez cette option de menu pour répartir uniformément le montant dans la colonne « Coût prévu pour terminer » sur la chronologie sélectionnée.

  • Manuel. Sélectionnez cette option de menu pour mettre à jour manuellement les montants des prévisions.

Des exemples de chaque courbe sont détaillés ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Budget du projet.

  • Information supplémentaire :

    • Cet affichage de prévision prend en charge les prévisions mensuelles. Les prévisions trimestrielles ne sont pas disponibles actuellement.

 Conseil
Comment Procore calcule-t-il les courbes de prévision avancées? Pour en savoir en plus, voir Comment les courbes de « prévision avancée » de Procore distribuent-elles les montants des « coûts prévus pour terminer »?

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions.

  3. Sélectionnez l’affichage des prévisions dans le menu Affichage. Dans cet exemple, nous avons sélectionné l’affichage de prévision Procore standard. Cependant, votre Administrateur Procore peut créer des affichages personnalisés pour votre environnement. Voir Configurer un nouvel affichage de prévision.

  4. Appliquez une courbe à l’aide de l’une (1) de ces options :

    1. Pour appliquer une courbe à un seul poste, procédez comme suit :

      1. Date de début. Sélectionnez une date de début pour votre période de prévision.

      2. Date de fin. Sélectionnez une date de fin pour votre période de prévision.

      3. Courbe. Sélectionnez la courbe à appliquer à votre période de prévision. Faites ensuite défiler vers le côté droit de la page pour voir vos prévisions pour la période spécifiée.
        Postes de prévision

    2. Pour appliquer une courbe à vos postes en bloc, procédez comme suit :

      • Pour sélectionner tous les postes du projet, cochez la case à cocher à côté du champ Description.

      • Pour sélectionner un ou plusieurs postes, cochez la ou les cases à cocher à côté des postes souhaités. Ensuite, cliquez sur Modifier les valeurs au-dessus du tableau et configurez les options suivantes dans le panneau latéral « Modifier les valeurs » :

        1. Date de début. Sélectionnez une date de début pour votre période de prévision.

        2. Date de fin. Sélectionnez une date de fin pour votre période de prévision.

        3. Courbe. Sélectionnez la courbe à appliquer à votre période de prévision. Faites ensuite défiler vers le côté droit de la page pour voir vos prévisions pour la période spécifiée.

        4. Postuler. Cliquez sur ce bouton pour appliquer la courbe spécifiée aux postes que vous avez sélectionnés.
          Prévision des actions en bloc

Exemples

Les exemples ci-dessous détaillent chaque courbe de prévision avancée :

Courbe d'investissement de départ

Exemple

Dans le premier poste de l’exemple de budget, l’option « Courbe d’investissement de départ » est sélectionnée afin que la répartition affiche plus de dépenses au début de la chronologie et moins de dépenses à la fin de la chronologie. Comme indiqué ci-dessous, la valeur dans le « Coût prévu pour terminer » est de 89 000,00 $.

Prévision du coût prévu jusqu’à l’achèvement 1

Lorsque vous faites défiler vers la droite, remarquez comment la courbe d’investissement de départ répartit ces 89 000,00 $ sur la période de prévision de 10 mois. Comme indiqué ci-dessous, cet écart montre plus de dépenses au début de la chronologie et moins de dépenses à la fin de la chronologie.

Prévision de la courbe à chargement frontal 1

Courbe d'investissement de fin

Exemple

Dans le deuxième poste de l’exemple de budget, l’option « Courbe rétrochargée » est sélectionnée pour ajuster l’écart, montrant moins de dépenses au début de la chronologie et plus à la fin de la chronologie. Comme indiqué ci-dessous, la valeur dans « Coût prévu pour terminer » est de 87 000,00 $.

Prévision du coût prévu jusqu’à l’achèvement 2

Lorsque vous faites défiler vers la droite, remarquez comment la courbe d’investissement de départ répartit ces 87 000,00 $ sur la période de prévision de 10 mois. Comme indiqué ci-dessous, cet écart montre moins de dépenses au début de la chronologie et plus de dépenses à la fin de la chronologie.

Projection de la courbe rétrochargée 2

Courbe en cloche

Exemple

Dans le troisième poste de l’exemple de budget, l’option « cloche » est sélectionnée pour ajuster l’écart, montrant moins de dépenses au début et à la fin et plus de dépenses au milieu de la chronologie. Comme indiqué ci-dessous, la valeur dans « Coût prévu pour terminer » est de 100 000,00 $.

Prévision du coût prévu jusqu’à l’achèvement 3

Lorsque vous faites défiler vers la droite, remarquez comment la courbe en cloche répartit ces 100 000,00 $ sur la période de prévision de 10 mois. Comme indiqué ci-dessous, cet écart montre moins de dépenses au début et à la fin de la chronologie et plus de dépenses au milieu de la chronologie.

Courbe en cloche de prévision 3

Courbe linéaire

Exemple

Dans le quatrième poste de l’exemple de budget, l’option « Linéaire » est sélectionnée pour ajuster la répartition afin de répartir uniformément le montant dans la colonne « Coût du projet à terminer » sur la chronologie sélectionnée. Comme indiqué ci-dessous, la valeur dans « Coût prévu pour terminer » est de 185 000,00 $.

Coût prévu pour terminer 4

Lorsque vous faites défiler vers la droite, remarquez comment la courbe linéaire répartit uniformément 185 000 000 $ sur la période de prévision de 10 mois, comme indiqué ci-dessous.

Courbe linéaire de prévision 4

Courbe manuelle

Exemple

Dans le cinquième poste de l’exemple de budget, l’option « Manuel » est sélectionnée dans la colonne Courbe . Les montants Personnalisé sont saisis dans chacune des colonnes de prévisions mensuelles, ce qui vous permet de définir des projections de coûts spécifiques pour chaque mois sur le poste budgétaire.

Coût prévu jusqu’à l’achèvement 5

Lorsque vous faites défiler vers la droite, vous pouvez cliquer dans les cellules individuelles du poste pour saisir manuellement vos propres valeurs et répartir les dépenses mensuelles selon vos besoins. Après avoir entré la valeur, cliquez sur le bouton Mettre à jour la ligne. Vous avez également la possibilité de coller le montant que vous entrez ici dans tous les mois précédents ou dans tous les mois suivants. Si vous faites une erreur, cliquez simplement sur Annuler.

Manuel de prévision 5

Une fois que Procore a mis à jour la ligne, la valeur de la colonne « Restant » est mise à jour pour vous montrer combien de dollars il vous reste à allouer. Lorsque vous avez alloué le montant correct, la valeur de la colonne doit indiquer 0,00 $, comme indiqué ci-dessous.

Prévision restante zéro

Si vous surallouez le montant, la colonne « Remaining » affichera un montant négatif entre parenthèses, comme indiqué ci-dessous.

Prévision surallouée

Voir également