Créer un modèle de permissions de la compagnie
Les modèles de permissions de la compagnie vous permettent d’attribuer rapidement des permissions aux utilisateurs pour les outils au niveau de la compagnie. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil au niveau de la compagnie. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des permissions granulaires pour effectuer des actions spécifiques.
Éléments à considérer
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Les niveaux de permission de Procore (Aucun, Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir la matrice des permissions utilisateur.
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Vous pouvez accorder des permissions granulaires basées sur des tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
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Les Permissions granulaires pour la planification des ressources sont gérées dans l’outil Planification des ressources.
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Certains outils nécessitent l’activation de permissions granulaires spécifiques pour leurs niveaux de permissions.
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Un modèle de permissions de compagnie ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle de permissions de projet.
Étapes
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Accédez à l’outil Permissions de la compagnie.
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Cliquez sur l’onglet Modèles de permissions de la compagnie .
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Cliquez sur Créer un modèle de permissions de compagnie.
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Entrez un nom pour le modèle de permissions de la compagnie.
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Cliquez sur Confirmer.
En version bêta
Les administrateurs de la compagnie peuvent activer la version bêta de l’interface utilisateur des nouvelles permissions dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)
- Accédez à l’outil Permissions de la compagnie.
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Entrez le nom du modèle.
- Sélectionnez si le modèle est destiné à des outils au niveau Projet ou de la compagnie.
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Modèle au niveau de la compagnie
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Modèle au niveau du projet
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Sélectionnez Global ou Spécifique au projet.
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Si vous avez sélectionné Spécifique au projet, sélectionnez le projet.
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5. Cliquez sur Confirmer et créer un modèle.
6. Configurez les permissions pour chaque outil.
- Sélectionnez Aucune, Lecture seule, Standard ou Admin.
Mise à jour en bloc
Pour accorder en bloc Lecture seule, Standard ou Admin sans permissions granulaires, cochez les cases à cocher des outils et cliquez sur le niveau de permissions.
2. Pour accorder des permissions supplémentaires, cochez la case à cocher à côté de la permission granulaire.
Remarque
- Les actions marquées d’un « x » gris ne peuvent pas être attribuées en tant que permissions granulaires. Pour effectuer ces actions, les utilisateurs doivent disposer d’un accès de niveau « Standard » ou 'Admin' à l’outil.
- Si disponible, cliquez sur l’icône du bloc-notes
pour afficher les détails de cette permission granulaire.
3. Cliquez sur X pour fermer le panneau ou continuer à modifier d’autres outils. Procore enregistre toutes les modifications lorsque vous enregistrez le modèle.
7. Répétez l’étape 6 pour chaque outil.
8. Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
9. Cliquez sur Enregistrer et appliquer pour confirmer.