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Procore

Ajouter un item relié à un paquet de livrables

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Objectif

Associer des items reliés à un paquet de livrables à l’aide de l’outil Livrables au niveau du projet.

Contexte

Quand les approbateurs et les parties intéressées passent en revue un ensemble de dessins d'atelier, il peut être utile pour eux d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.) pour prendre des décisions et des actions éclairées.  

Dans Procore, un item relié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, QRT, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'item à installer en tant qu'item relié du livrable. Si vous ajoutez une nouvelle déficience, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (ODCP) ou un ordre de changement à l’engagement (ODCE) en tant qu’item relié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à la déficience. 

Dans l'outil Livrables, vous pouvez également ajouter des éléments connexes à vos dossiers de livrables (voir Créer un dossier de livrables). Cela vous aide à organiser les informations associées à votre dossier de livrables. Il permet également aux entrepreneurs responsables et aux réviseurs d'accéder aux informations dont ils peuvent avoir besoin en référence au dossier.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour ajouter ou supprimer des items reliés, permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
  2. Cliquez sur Paquets.
  3. Localisez le paquet de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur l’onglet Items reliés. 
  5. À côté du tableau « Items reliés », cliquez sur Modifier.
  6. Ajoutez le item apparenté au paquet comme suit :

    add related items to submittal package.png
     
    • Type : Sélectionnez un type d'item pour l'item associé dans cette liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une feuille d'appel d'offres, sélectionnez Soumissionner . Les sélections disponibles dans cette liste dépendront des outils Procore actifs sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
    • Description: Sélectionnez l’item approprié dans la liste. Par exemple, si vous ajoutez un document d’appel d’offres, une liste de tous les documents d’appel d’offres du projet est disponible.
    • Date : Cette date se remplit automatiquement avec la date du jour.
    • Notes: Saisissez tous les détails sur la item apparenté.
  7. Cliquez sur + Ajouter.
    Notes:
    • Si le bouton Ajouter n'apparaît pas sur la page, vous devez revenir en arrière et sélectionner un type et une description 
    • Vous pouvez ajouter un item relié par item de ligne.
    • Vous pouvez ajouter autant de postes que vous le souhaitez.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système replace le livrable en mode d'affichage et vos nouveaux items seront répertoriés dans l'onglet « Items connexes » du paquet de livrables.