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Procore

Ajouter un item relié à un paquet de livrables

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Objectif

Associer des items reliés à un ensemble de livrables dans l’outil Livrables au niveau projet.

Contexte

Lorsque les approbateurs examinent un ensemble de livrables, vous souhaiterez peut-être leur fournir des informations utiles telles que des ordres de changement, des documents ou des plans pour les aider à prendre des décisions éclairées.  

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Dans l’outil Livrables, vous pouvez ajouter des éléments connexes à vos dossiers de livrables. Cela vous aide à organiser les informations associées à votre ensemble de livrables. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour ajouter ou supprimer des items reliés, permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
  2. Cliquez sur Paquets.
  3. Localisez le paquet de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur l’onglet Items reliés. 
  5. Cliquez sur Lier l’élément associé.
  6. Sélectionnez le type d’item que vous souhaitez ajouter à la liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un document d’appel d’offre, sélectionnez Soumissionner. Les sélections disponibles dans cette liste dépendront des outils Procore actifs sur le projet. 
  7. Sélectionnez l’item que vous souhaitez ajouter dans la liste.
  8. Entrez les notes que vous souhaitez ajouter dans le champ Remarques.
  9. Cliquez sur Lier .