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Procore

Ajouter un item relié à un paquet de livrables

Objectif

Associer des items reliés à un paquet de livrables à l’aide de l’outil Livrables au niveau du projet.

Contexte

Quand les approbateurs et les parties intéressées passent en revue un ensemble de dessins d'atelier, il peut être utile pour eux d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.) pour prendre des décisions et des actions éclairées.  

Dans l'outil Soumissions, vous pouvez également ajouter des éléments connexes à vos packages de soumission (voir Créer un package de soumission ). Cela vous aide à organiser les informations associées à votre dossier de soumission. Il permet également aux entrepreneurs et aux examinateurs responsables d'accéder aux informations dont ils peuvent avoir besoin en référence à l'ensemble.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour ajouter ou supprimer des items reliés, permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission de visualiser cet item dans l’outil Procore correspondant. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
  2. Cliquez sur Paquets.
    Cela affiche la page Paquets de dessins d'atelier. 
  3. Localisez le paquet de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
    Cela ouvre le paquet de livrables en mode affichage. 
  4. Cliquez sur l’onglet Items reliés
  5. À côté du tableau « Items reliés », cliquez sur Modifier.
    Cela met le tableau « Items reliés » en mode édition.
  6. Ajoutez l'item associé au paquet comme suit :

    add related items to submittal package.png
    • Type
      Sélectionnez un type d'élément pour l'élément associé dans cette liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une feuille d'enchères, sélectionnez Enchérir . Les sélections disponibles dans cette liste dépendront des onglets actifs de l'outil Procore du projet. Voir Définir les onglets actifs sur un projet .
    • Description
      Sélectionnez l'item approprié dans la liste. Par exemple, si vous ajoutez un document d'appel d'offres, une liste de tous les documents d'appel d'offres pour le projet est disponible.
    • Date
      Cette date se remplit automatiquement avec la date du jour.
    • Remarques
      Tapez tous les détails sur l'élément associé.
  7. Cliquez sur + Ajouter.
    Remarques :
    • Si le bouton Ajouter n'apparaît pas sur la page, vous devez revenir en arrière et sélectionner un type et une description 
    • Vous pouvez ajouter un item relié par item de ligne.
    • Vous pouvez ajouter autant de postes que vous le souhaitez.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système replace le livrable en mode d'affichage et vos nouveaux items seront répertoriés dans l'onglet « Items connexes » du paquet de livrables.

Voir aussi