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Procore

Ajouter un item relié à un paquet de dessins d'atelier

Objectif

Associer des items reliés à un paquet de dessins d'atelier à l’aide de l’outil Dessins d'atelier au niveau du projet.

Contexte

Quand les approbateurs et les parties intéressées passent en revue un ensemble de dessins d'atelier, il peut être utile pour eux d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.) pour prendre des décisions et des actions éclairées.  

Dans l’outil Dessins d'atelier, vous pouvez également ajouter des items associés à vos ensembles de dessins d'atelier (voir Créer un paquet de dessins d'atelier). Ceci vous aide à conserver les informations associées à votre ensemble de dessins d'atelier organisés. Ça permet également aux entrepreneurs responsables et réviseurs d’accéder aux informations dont ils peuvent avoir besoin en référence au paquet. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour ajouter ou supprimer des items reliés, permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier du projet. 
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission de visualiser cet item dans l’outil Procore correspondant. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
  2. Cliquez sur Paquets.
    Cela affiche la page Paquets de dessins d'atelier. 
  3. Localisez le paquet de dessins d'atelier souhaité et cliquez sur Afficher.
    Cela ouvre l’ensemble de dessins d'atelier en mode visualisation. 
  4. Cliquez sur l’onglet Items reliés
  5. À côté du tableau « Items reliés », cliquez sur Modifier.
    Cela met le tableau « Items reliés » en mode édition.
  6. Ajoutez l'item relié au paquet comme suit :

    add related items to submittal package.png
     
    • Type
      Sélectionnez un type d'item pour l'item relié à partir de cette liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un document d'appel d'offres, sélectionnez Appel d’offres. Les sélections disponibles dans cette liste dépendent des onglets actifs de l'outil Procore dans le projet. Voir Définir les onglets actifs dans un projet
    • Description
      Sélectionnez l'item approprié dans la liste. Par exemple, si vous ajoutez un document d'appel d'offres, une liste de tous les documents d'appel d'offres du projet est disponible. 
    • Date
      Cette date se remplit automatiquement avec la date du jour. 
    • Remarques
      Entrez tous les détails au sujet de l'item relié. 
  7. Cliquez sur + Ajouter.
    Remarques :
    • Si le bouton Ajouter n'apparaît pas sur la page, vous devez revenir en arrière et sélectionner un type et une description 
    • Vous pouvez ajouter un item relié par item de ligne.
    • Vous pouvez ajouter autant d'items de ligne que vous le souhaitez. 
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système remet le dessin d'atelier en mode visualisation et vos nouveaux items sont répertoriés dans l'onglet « Items reliés » du paquet de dessins d'atelier. 

Voir aussi