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Procore

Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord

Objectif

Définir les permissions pour les affichages du tableau de bord dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

Contexte

Vous pouvez définir des permissions pour rendre différentes vues Portefeuille disponibles pour vos utilisateurs finaux. Voir Basculer entre les affichages dans la liste des projets.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela affiche la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
    Cela affiche la page Paramètres du portefeuille.
  3. Cliquez sur Permissions d'affichage du tableau de bord.

    dash-view-perm.png

    La page Permissions d'affichage du tableau de bord s'affiche.
  4. Choisissez le bouton d'option Lecture seule, Standard ou Admin pour définir la permission pour ces paramètres.

    dashboard-permissions.png
    • Vignettes. Permet aux utilisateurs d'afficher les vignettes des projets dans l'affichage Projets. Le paramètre par défaut est Lecture seule.
    • Liste de portefeuille. Permet aux utilisateurs d'afficher les projets dans la liste Portefeuilles dans l'affichage Projets. Le paramètre par défaut est Lecture seule.
    • Carte. Donne aux utilisateurs la possibilité d'afficher le projet sur une carte dans l'affichage Projets. Le paramètre par défaut est en Lecture seule.
    • Aperçu. Permet aux utilisateurs d'afficher une liste d'aperçu du projet dans l'affichage Projets. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Résumé des engagements. Permet aux utilisateurs d'afficher le récapitulatif des engagements sous Affichages financiers. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Résumé du contrat. Permet aux utilisateurs d'afficher le résumé du contrat sous Affichages financiers. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Variation du contrat. Permet aux utilisateurs d'afficher l'écart de contrat sous Affichages financiers. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Tableau de bord exécutif. Permet aux utilisateurs d'afficher le tableau de bord exécutif. Le paramètre par défaut est Admin.
    • Écart budgétaire. Permet aux utilisateurs d'afficher l'écart budgétaire sous Affichages financiers. Le paramètre par défaut est Admin.
  5. Cliquez sur Mettre à jour .
    Le système applique vos nouveaux paramètres de permissions à l'outil Portefeuille.

Voir également

 

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