Passer au contenu principal
Procore

Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant

Objectif

Pour définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes sur une facture de sous-traitant avec l'outil Facturation. 

Contexte

Une pratique courante de retenue de garantie est de retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour modifier une facture avant/pendant/après la période de facturation en cours, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet
      OU
    • Pour modifier une facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et vous devez être le contact de facturation sur le contrat. Cette action vous ajoute automatiquement à la liste déroulante « Privé » du contrat.
  • Information supplémentaire :
    • Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie sur tous les postes de la facture, entrez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
    • Pour annuler la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Cela déplace le pourcentage souhaité de la colonne « Actuellement conservé » vers la colonne « Libéré pour cette période ».
    • Pour les clients en Australie flag-australia.png, vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile?

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant
  3. Localisez le contrat avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur son lien dans la colonne Contrat
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture avec laquelle vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier.
  6. Cliquez sur l'onglet Détails de la facture.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier
  8. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.