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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Pour définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes sur une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation au niveau du projet. 

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
    • Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente pendant la période de facturation en cours :
      • Vous devez disposer des permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau du projet. 
        ET
      • Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé » de l'engagement. 
    • En savoir plus sur les permissions d'utilisateur requises pour les collaborateurs en aval : Afficher/Masquer  
      • Certains clients de Procore choisissent de donner à leurs collaborateurs en aval l'accès à l'outil Engagements au niveau du projet :
        • Pour modifier les montants de retenue de garantie sur la facture la plus récente avant la « date d'échéance » de la période de facturation:
          • Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.   
            ET
          • Vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil Engagements au niveau du projet. 
  • Information supplémentaire :
    • S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la facture la plus récente.
    • Si vous ajoutez un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez le montant pour le travail que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » des détails de la facture. Pour en savoir plus, voir Créer un échéancier de paiement. 
    • Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile?
    • Pour savoir comment créer une facture pour libérer la retenue de garantie sur une facturation finale, voir Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie. 

Étapes

Placez le VDC de facture en mode Édition

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant. 
  3. Dans le tableau, localisez la facture que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur le lien N° de facture pour l’ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la section Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur le bouton Modifier.

Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes VDC