Pour les clients de Procore aux États-Unis
Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
- Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer
-
Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.
|
Entrepreneurs généraux
Anglais (États-Unis) - Par défaut
|
Propriétaires
Anglais (terminologie du propriétaire V2)
|
Entrepreneurs spécialisés
Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
|
| Facturation |
Facturation |
Facturations avancées |
| Donneur d'ouvrage |
Financement |
Donneur d'ouvrage |
| Propriétaire/client |
Propriétaire/client |
GC/Client |
| Ordre de changement au contrat principal |
Ordre de changement du financement |
Ordre de changement de contrat client |
| Contrats principaux |
Financement |
Contrats clients |
| Revenus |
Financement |
Revenus |
| contrat de sous-traitance |
Contrat |
contrat de sous-traitance |
| Sous-traitant |
Entrepreneur |
Sous-traitant |
| Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) |
Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) |
Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) |
Contexte
Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
- Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente pendant la période de facturation en cours :
- Vous devez disposer des permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau du projet.
ET
- Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé » de l'engagement.
- En savoir plus sur les permissions d'utilisateur requises pour les collaborateurs en aval : Afficher/Masquer
- Certains clients de Procore choisissent de donner à leurs collaborateurs en aval l'accès à l'outil Engagements au niveau du projet :
- Pour modifier les montants de retenue de garantie sur la facture la plus récente avant la « date d'échéance » de la période de facturation:
- Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.
ET
- Vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil Engagements au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la facture la plus récente.
- Si vous ajoutez un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez le montant pour le travail que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » des détails de la facture. Pour en savoir plus, voir Créer un échéancier de paiement.
- Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile?
- Pour savoir comment créer une facture pour libérer la retenue de garantie sur une facturation finale, voir Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie.
Étapes
Placez le VDC de facture en mode Édition
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, localisez la facture que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le lien N° de facture pour l’ouvrir.
- Faites défiler jusqu'à la section Ventilation des coûts.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes VDC
Si vous souhaitez définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de l’VDC, procédez comme suit :
- Choisissez parmi ces options pour sélectionner les postes :
- Pour sélectionner tous les postes de l’VDC, cliquez sur l’case à cocher dans l’en-tête « Numéro d’item » du tableau de données.
Ou
- Pour sélectionner des postes individuels, cochez les case à cocher(s) dans la colonne « Numéro d’item » pour les postes souhaités.
- Dans la ventilation des coûts, cliquez sur le bouton Modifier .
- Facultatif : Si vous êtes un administrateur de factures qui souhaite définir la retenue de garantie pour la facture, procédez comme suit :
- Cochez une ou plusieurs cases de numéro d'article . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de crayon au-dessus du tableau de données dans la ventilation des coûts.
Cela ouvre le volet Modifier sur le côté droit de la page.
- Saisissez les valeurs de retenue de garantie à appliquer au(x) poste(s) sélectionné(s) :
- Retenue des travaux cette période (%) . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à libérer pour cette période de facturation.
- Retenue libérée . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie libéré.
- Retenue de matériaux (%) . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à libérer pour cette période de facturation.
- Cliquez sur Appliquer.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de garantie sur les travaux :
- Retenue des travaux cette période ($) . Affiche le montant en devise de la retenue de garantie sur les travaux pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur votre entrée dans la colonne « Travaux terminés cette période ». Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Retenue de garantie des travaux pour cette période (%) ».
OU
- Retenue des travaux cette période (%) . Entrez un pourcentage pour la retenue de garantie sur les travaux dont vous demandez la libération pour cette période. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie des travaux pour cette période ($) ».
- Dans la colonne Total de retenue de garantie libérée , entrez le montant total de la retenue de garantie sur les travaux demandé pour la mainlevée sur le poste.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de matériaux :
- Retenue de matériaux ($) . Entrez un montant en devise pour la retenue de garantie matérielle dont vous demandez la libération pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Retenue des matériaux pour cette période (%) ».
OU
- Retenue de garantie sur les matériaux (%). Entrez un pourcentage pour la retenue de matériaux que vous demandez à libérer pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur du pourcentage dans la colonne « Retenue de garantie sur les matériaux pour cette période (%) ».
- Dans la colonne Retenue de garantie totale , Procore calcule la somme du montant de la « retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($) » plus le montant de la « retenue de garantie sur les matériaux ($) » pour représenter le montant total de la retenue de garantie sur la facture.
