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Procore

Créer une étiquette pour filtrer les courriels

Objectif

Pour créer des étiquettes pour filtrer les messages dans l'outil Courriels de votre projet.

Contexte

Dans Procore, un certain nombre d'outils vous permettent d'ajouter des étiquettes/mots-clés à un enregistrement. Lorsque vous disposez d'un grand nombre d’enregistrements, il est plus facile pour les utilisateurs d'utiliser la fonction de recherche de l'outil pour trouver les enregistrements marqués de ces étiquettes/mots-clés.

L'outil Courriels permet aux utilisateurs de créer des étiquettes qui peuvent être appliquées aux messages stockés dans l'outil Courriels. Une fois les balises appliquées à vos courriels, les utilisateurs peuvent cliquer sur les étiquettes individuelles dans le menu Étiquettes pour afficher tous les courriels associés à cette étiquette.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Courriels du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Courriels du projet.
  2. Cliquez sur + Créer une étiquette.
  3. Dans la zone Nom de la balise, entrez un nom pour la étiquette.

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  4. Cliquez sur Créer.
    Le système ajoute la nouvelle balise à la liste « Étiquettes » de l'outil de messagerie comme indiqué ci-dessous.

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