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Procore

Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore

Objectif

Désigner un utilisateur comme directeur d'assurance pour le compte Procore de votre compagnie. 

Contexte

Avec les permissions appropriées (voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie et Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet ), un responsable de l'assurance peut ajouter des informations d'assurance pour les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs qui ont des enregistrements de la compagnie dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet de Procore. Les responsabilités d'un gestionnaire d'assurance peuvent inclure :

  • Ajouter des polices d'assurance aux enregistrements des fournisseurs dans l'outil Répertoire.
  • Recevoir des notifications automatiques par courriel de Procore concernant l'expiration des polices d'assurance des fournisseurs.
  • Mettre à jour des informations sur les polices d'assurance au fur et à mesure de leur évolution.
  • Supprimer les informations d'assurance de vos dossiers de fournisseur lorsque les informations ne sont plus pertinentes.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour désigner un responsable des assurances :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a pas de limite quant au nombre d'utilisateurs pouvant être désignés comme directeur d'assurance.
    • Un gestionnaire d’assurance est généralement un employé de votre compagnie.
    • Si vous souhaitez que votre gestionnaire d’assurance soit averti par une notification automatisée par courriel lorsqu’un certificat d’assurance est proche de sa date d’expiration, consultez Courriels de notification d’assurance.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme gestionnaire d'assurance.
  4. Cochez la case Est un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?.
  5. Cliquez sur Enregistrer
    Cela désigne l'utilisateur comme gestionnaire d'assurance pour le compte Procore de votre compagnie. Ils recevront des notifications par courriel pour l'expiration des dossiers d'assurance ajoutés aux outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet.
    Remarque : Le nom de cet utilisateur apparaîtra désormais dans la liste « Courriels de notification d'assurance » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.