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Procore

Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore

Objectif

Désigner une personne comme responsable des assurances pour le compte Procore de votre compagnie. 

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour désigner un gestionnaire des assurances, vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour être désigné en tant que gestionnaire des assurances pour un projet dans le compte de votre compagnie, l’utilisateur doit disposer d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau projet. 
  • Informations supplémentaires :
    • Il n'y a pas de limite quant au nombre de personnes qui peuvent être désignées comme gestionnaires d'assurances.
    • Un gestionnaire d’assurance est généralement un employé de votre compagnie.
      • Si le gestionnaire possède les permissions « Admin » dans le répertoire de la compagnie, il ou elle est responsable de la gestion des enregistrements d’assurance pour TOUTES les compagnies (sous-traitants, fournisseurs, etc.) dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie. 
      • Si le responsable dispose de permissions « Admin » dans le répertoire de projet, il est responsable de la gestion des enregistrements d'assurance de TOUTES les compagnies (sous-traitants, fournisseurs, etc.) de votre outil Répertoire au niveau du projet. 
    • Si vous souhaitez que votre gestionnaire d’assurances soit être avisé par une notification automatique par courriel lorsqu'un certificat d’assurance est proche de sa date d’expiration, voir Courriels de notification d’assurance

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie. 
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Choisissez parmi ces options :
  4. Faites défiler et cochez la case Est un gestionnaire d'assurance de [compagnie]? .
  5. Faites défiler jusqu'à Paramètres des projets en cours.
  6. Pour chaque projet souhaité, vérifiez que le Modèle de permissions actuel attribué à l'utilisateur dispose d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Voir Gérer les modèles de permissions.
  7. Cliquez sur Enregistrer
    Cela désigne la personne en tant que responsable des assurances pour les projets souhaités dans le compte Procore de votre compagnie.
    Remarque : Le nom de cette personne apparaîtra maintenant dans la liste « Courriels de notification d'assurance » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Voir aussi