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Procore

Définir le statut sur un formulaire de préqualification

Objectif

Définir le statut sur un formulaire de préqualification.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
      • Pour afficher le statut de qualification, permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil Préqualification de la compagnie.
      • Pour modifier le statut de qualification, « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque le statut de qualification est « Qualifié avec exceptions » OU « Qualifié », les champs suivants sont obligatoires :
      • Date d'expiration
      • Limite de projet
      • Limite globale du projet

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de la compagnie pour laquelle vous souhaitez définir un statut sur un formulaire de préqualification.
  3. Dans la liste déroulante Statut de qualification, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Non attribué
      Remarque : il s'agit du statut par défaut.
    • Qualifié
    • Qualifié avec exceptions
    • Non qualifié
  4. Dans la fenêtre « Finaliser la qualification », entrez les informations suivantes :
    Remarque : Les champs affichés varient en fonction de l'état sélectionné.
    • Limite de projet unique
    • Limite agrégée du projet
    • Date d'expiration de la qualification
    • Exceptions
    • Notes de qualification
  5. Cliquez sur Confirmer.

Voir aussi