Configurer les paramètres avancés : QRT

Configurer les paramètres QRT

1. Accédez à l'outil QRT du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres . 
3. Accédez à la page Paramètres de QRT.
4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :
   • Gestionnaire de QRT. Voir Qu'est-ce que le rôle de gestionnaire de QRT?
     • Si un utilisateur Standard crée une QRT, il peut sélectionner n'importe quel utilisateur Admin comme gestionnaire de QRT.
       Permet aux utilisateurs de niveau Standard de sélectionner n'importe quel utilisateur de niveau Admin en tant que gestionnaire de QRT .
       Remarque: Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent également être sélectionnés en tant que gestionnaire de QRT si cette option est sélectionnée.
       OU
     • Si un utilisateur Standard crée une QRT, le gestionnaire de QRT sera : 
       Vous permet de sélectionner un utilisateur comme gestionnaire de QRT par défaut du projet. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet. 
       Remarque: La sélection du gestionnaire de QRT par défaut du projet n'affecte que les nouvelles QRT créées après la mise à jour du paramètre.
   • Répartition par défaut. 
     Les utilisateurs ajoutés à ce champ seront automatiquement ajoutés à la liste de distribution pour toutes les nouvelles QRT créées après leur ajout à la liste. Configurez les notifications que le groupe de groupe de distribution d'une QRT reçoit dans la matrice des paramètres de notification.
   • Autoriser les QRT privées.
     Cochez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » et « Admin » de définir les QRT qu’ils créent sur « Privé ». 
     Remarque: Par défaut, les QRT « privées » ne sont visibles que par les membres de la liste de distribution de la QRT et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT. 
   • QRT privées par défaut.
     coche cette case pour que le système définisse automatiquement les nouvelles QRT à « Privé ».
     Remarques:
     • Ce case à cocher ne peut être sélectionné que lorsque le case à cocher « Autoriser les QRT privées » est également sélectionné.
     • Lorsqu'une nouvelle QRT est définie sur « Privé », le paramètre ne peut être supprimé que par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin ». Les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont reçu la permission de créer des QRT ne peuvent PAS supprimer ce paramètre de confidentialité. 
   • Réponses aux nouvelles questions sur les QRT seront dûes.
     Définissez combien de jours civils après la date de création vous souhaitez que les QRT soient dues.
     Remarque : La date d'échéance respecte les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
   • Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard.
     Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que le système envoie des courriels de rappel quotidiens aux personne assignée sur la QRT lorsque la QRT est en retard. Les rappels par courriel ne seront pas envoyés une fois que la QRT est en retard de 45 jours. 
   • Étiquette pour les champs personnalisés 1 et 2.
     Si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires à la page QRT , vous pouvez les ajouter en tant que champs personnalisés. 
     Remarques:
     • Ces champs peuvent faire l'objet de rapports dans l'outil Rapports .
     • Le nombre maximum de caractères est de 255 pour chaque champ personnalisé.
   • Afficher uniquement la réponse officielle aux utilisateurs « Standard » et « Lecture seule ».
     Cochez cette case à cocher pour afficher uniquement les réponses marquées comme « Officielles » aux utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » sur l'outil QRT du projet et dans les notifications par courriel automatisées de Procore (y compris les PDF exportés à partir de l'application Web Procore).
     Remarques :
     • Ce paramètre n’affecte pas les PDF exportés à partir des courriels QRT qui ont été transférés manuellement à partir de l’outil QRT du projet. Voir Transférer une QRT par courriel.
     • Ce paramètre exclut les personnes assignées d'une QRT et les membres de la liste de distribution. Les utilisateurs avec ces rôles pourront afficher toutes les réponses sur la QRT quelles que soient leurs permissions, même si cette case à cocher est cochée.
     • Ce paramètre de configuration est activé par défaut sur les nouveaux projets. 
   • Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut.
     Cochez cette coche pour demander automatiquement une réponse aux utilisateurs qui ont été désignés comme « personne assignée » pour une Personne assignée. Si la case à cocher n'est pas cochée, les utilisateurs ont la possibilité de désigner les répondeurs requis. 

5. Dans la zone Numéros QRT préfixes par étape du projet, procédez comme suit :

    Important

   • Le paramètre « Numéros QRT préfixes par étape du projet » ne peut pas être désactivé une fois activé pour un projet.
   • Si le paramètre est activé pour un projet avec des QRT existantes avec des étapes de projet sélectionnées, les numéros de QRT seront automatiquement mis à jour pour inclure leur préfixe d’étape de projet. Les QRT sans étape de projet sélectionnée n’auront pas de préfixe ajouté lors de la modification du paramètre.
   • Si vous avez ajouté manuellement des préfixes aux numéros QRT avant d’activer ce paramètre, il peut entraîner deux préfixes affichés dans un numéro QRT. Voir Pourquoi certains numéros de QRT de notre projet ont-ils deux préfixes?
   • Pour en en savoir plus sur ce paramètre, consultez Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet
   1. Pour inclure une stade du projet sélectionnée dans les numéros QRT du projet, cochez la case à cocher « Numéros QRT de préfixe par étape du projet » et cliquez sur Activer dans la fenêtre.
      Remarque : Stade du projet est sélectionnée lors de la création de la QRT .
   2. Cochez la case à cocher « Étape préfixe activée » à côté de chaque étape que vous souhaitez rendre disponible pour la numérotation des QRT. Pour ajouter d'autres étapes de projet à cette liste, voir Ajouter une étape de projet personnalisée
   3. Saisissez un préfixe unique pour chaque étape du projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.
   4. Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page des paramètres.

 6. Sous Courriels QRT, cochez ou décochez la case à cocher Activer les courriels pour déterminer quels événements courriels enverront des notifications par courriel. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle de l'utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par courriel pour chaque événement par courriel.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

Travailler avec des rapports QRT personnalisés

1. Accédez à l'outil QRT du projet.
   Cela affiche la page des QRT. 
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
   Cela affiche la page Paramètres des QRT. 
3. Cliquez sur Rapports personnalisés.
   Cela révèle les listes Rapports personnalisés et Mes rapports. 
4. Dans cette page, vous avez ces options :
   • Afficher. Localisez un rapport dans l'une des listes, puis cliquez sur « Afficher » pour le placer en mode d'affichage. Vous pouvez ensuite exporter ou partager le rapport. 
   •  Modifier. Localisez un rapport dans l'une des listes, puis cliquez sur « Modifier » pour le placer en mode édition.