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Procore

Configurer les paramètres avancés : QRT

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences de l'outil QRT du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet peuvent définir les paramètres de configuration de l'outil QRT du projet. La zone Configurer les paramètres permet également aux utilisateurs de créer des rapports QRT personnalisés et de définir les permissions d'utilisateur pour l'outil QRT. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil QRT du projet.

Vidéo

 

Tâches

Configurer les paramètres QRT

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png
  3. Accédez à la page Paramètres de QRT.
  4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :
    • Gestionnaire de QRT. Voir Qu'est-ce que le rôle de gestionnaire de QRT?
      • Cliquez sur le bouton à côté de « Si un utilisateur Standard crée une QRT, il peut sélectionner n’importe quel utilisateur Admin en tant que gestionnaire de QRT ».
        Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent également être sélectionnés en tant que gestionnaire de QRT si cette option est sélectionnée.
        OU
      • Cliquez sur le bouton à côté de « Si un utilisateur standard crée une QRT, le gestionnaire de QRT sera : » pour sélectionner un utilisateur comme gestionnaire de QRT par défaut du projet. Voir Désigner le responsable de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
        Remarque : La sélection du gestionnaire de QRT par défaut du projet n'affecte que les nouvelles QRT créées après la mise à jour du paramètre.
    • Distribution par défaut : Ajoutez les membres du projet qui doivent recevoir des courriels de notification sur toutes ou la plupart des QRT générées dans votre projet dans Procore.
    • Autoriser les QRT privées. Cochez cette case pour donner aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » et « Admin » sur l'outil QRT la possibilité de définir la visibilité des QRT qu'ils créent sur « Privé » (Remarque : Par défaut, les QRT « Privées » ne sont visibles que par les membres de la liste de distribution de la QRT et les utilisateurs avec une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT). 
    • QRT privées par défaut. Cochez cette case pour que le système définisse automatiquement les nouvelles QRT comme « Privées ».
      Remarques :
      • Cette case ne peut être cochée que lorsque la case Autoriser les QRT privées est également cochée.
      • Lorsqu'une nouvelle QRT est définie sur « Privé », le paramètre ne peut être supprimé que par un utilisateur « Admin ». Les utilisateurs « Standard » qui ont reçu la permission de créer des QRT n'ont PAS la possibilité de supprimer ce paramètre de confidentialité.
    • Les réponses aux nouvelles questions QRT seront dues. Définissez le nombre de jours civils après la date de création à laquelle vous souhaitez que les QRT soient dues.
      Note: La date d’échéance respecte les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
    • Activez les rappels par courriel pour les QRT en retard. Cochez cette case si vous souhaitez que le système envoie des courriels de rappel quotidiens aux personnes assignées au sujet de la QRT lorsque la QRT est en retard.
    • Étiquette pour les champs personnalisés 1 et 2. Si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires à la page QRT, vous pouvez les ajouter en tant que champs personnalisés. Ils apparaissent en tant que « Champ personnalisé 1 » et « Champ personnalisé 2 » dans la capture d'écran ci-dessus.
      Remarques :
      • Ces champs peuvent faire l'objet de rapports dans l'outil Rapports .
      • Il existe une limite maximale de 255 caractères pour chacun des champs personnalisés.
    • Afficher uniquement la réponse officielle aux utilisateurs standard et en lecture seule. Cochez cette case à cocher pour afficher uniquement les réponses marquées comme « Officielles » aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » sur l’outil QRT du projet dans l’outil de messagerie automatisée de Procore notifications et dans l’outil (y compris les FICHIERS PDF exportés à partir de l’application Web Procore).
      Notes:
      • Ce paramètre n’affecte pas les PDF exportés à partir des courriels QRT qui ont été transférés manuellement à partir de l’outil QRT du projet. Voir Transférer une QRT par courriel.
      • Ce paramètre exclut les personnes assignées et les membres de la liste de distribution d’une QRT, ce qui signifie que les utilisateurs ayant ces rôles pourront afficher toutes les réponses sur la QRT indépendamment de leurs permissions, même si cette case à cocher est marquée.
      • Sur les nouveaux projets, ce paramètre de configuration est activé par défaut.
    • Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut. Cochez cette case pour marquer automatiquement les utilisateurs qui ont été désignés comme « Personne assignée » comme nécessitant une réponse. Si le case à cocher est vide, les utilisateurs auront la possibilité de désigner les répondeurs requis.
  5. Dans la zone Numéros QRT préfixes par étape du projet, procédez comme suit :

     Important
    • Le paramètre « Numéros QRT préfixes par étape du projet » ne peut pas être désactivé une fois activé pour un projet.
    • Si le paramètre est activé pour un projet avec des QRT existantes avec des étapes de projet sélectionnées, les numéros de QRT seront automatiquement mis à jour pour inclure leur préfixe d’étape de projet. Les QRT sans étape de projet sélectionnée n’auront pas de préfixe ajouté lors de la modification du paramètre.
    • Si vous avez ajouté manuellement des préfixes aux numéros QRT avant d’activer ce paramètre, il peut entraîner deux préfixes affichés dans un numéro QRT. Voir Pourquoi certains numéros de QRT de notre projet ont-ils deux préfixes?
    • Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d’un projet
  1. Pour inclure une étape de projet sélectionnée dans les numéros de QRT du projet (l’étape est sélectionnée lorsque la QRT est créée), cochez l’case à cocher « Numéros de QRT préfixes par étape du projet » et cliquez sur Activer dans la fenêtre.
  2. Cochez l’case à cocher « Étape préfixe activée » à côté de chaque étape que vous souhaitez rendre disponible pour la numérotation des QRT. Pour ajouter des étapes à cette liste, voir Ajouter une étape de projet personnalisée
  3. Saisissez un préfixe unique pour chaque étape du projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.
  4. Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page des paramètres.

rfi-prefix-number-prefix-by-project-stage.png6. Sous Courriels QRT, cochez ou décochez la case à cocher Activer les courriels pour déterminer quels événements de messagerie enverront automatiquement les courriels correspondants notifications. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle de l’utilisateur pour déterminer qui recevra le courriel notifications pour chaque événement de messagerie.

Remarque
  • Pour en savoir plus sur ces options et les paramètres par défaut de Procore, voir Quand l'outil QRT envoie-t-il des notifications par courriel?
  • Pour réinitialiser les modifications apportées aux paramètres par défaut des courriels QRT de Procore, cliquez sur Réinitialiser aux valeurs par défaut.


rfi-configure-settings-rfi-emails.png

7. Cliquez sur Mettre à jour.

Travailler avec des rapports QRT personnalisés

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
    Cela affiche la page des QRT. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Cela affiche la page Paramètres des QRT. 
  3. Cliquez sur Rapports personnalisés.

    rfi-config-custom-reports.png

    Cela affiche les rapports personnalisés et les listes Mes rapports. 
  4. Dans cette page, vous avez ces options :
    • Créer un rapport personnalisé. Cliquez sur ce bouton pour créer un rapport personnalisé. Voir Créer et afficher un rapport QRT personnalisé.
    • Modifier. Recherchez un rapport dans l'une des listes. Cliquez ensuite sur ce bouton pour le placer en mode édition.  
    • Afficher. Recherchez un rapport dans l'une des listes. Cliquez ensuite sur ce bouton pour le placer en mode affichage. Vous pouvez ensuite exporter ou partager le rapport. Voir Exporter des QRT.

Définir les permissions des utilisateurs pour les QRT

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Définissez la permission de chaque utilisateur en fonction de vos préférences.
    • check.pngAccès
    • x.pngAucun accès
      Comme illustré ci-dessous, cet utilisateur a obtenu des permissions de niveau « Standard ».

      user permissions rfis.png

      Remarques :
      • Si un X gris apparaît et que vous ne pouvez pas modifier un paramètre, votre administrateur Procore gère les permissions avec un modèle. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
      • Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans les QRT, consultez la matrice des permissions.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel QRT de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de logiciel de construction de demande de renseignements (QRT). icon-external-link.png .