Passer au contenu principal
Procore

Configurer les paramètres avancés : QRT

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences de l'outil QRT du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet peuvent définir les paramètres de configuration de l'outil QRT du projet. La zone Configurer les paramètres permet également aux utilisateurs de créer des rapports QRT personnalisés et de définir les permissions d'utilisateur pour l'outil QRT. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil QRT du projet.

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Tâches

Configurer les paramètres QRT

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
  3. Accédez à la page Paramètres de QRT.
  4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :
    • Gestionnaire de QRT. Voir Qu'est-ce que le rôle de gestionnaire de QRT?
      • Cliquez sur le bouton à côté de « Si un utilisateur standard crée une QRT, il peut sélectionner n'importe quel utilisateur Admin comme gestionnaire de QRT »
        Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent également être sélectionnés en tant que gestionnaire de QRT si cette option est sélectionnée.
        OU
      • Cliquez sur le bouton à côté de « Si un utilisateur standard crée une QRT, le gestionnaire de QRT sera : » pour sélectionner un utilisateur comme gestionnaire de QRT par défaut du projet. Voir Désigner le responsable de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
        Remarque : La sélection du gestionnaire de QRT par défaut du projet n'affecte que les nouvelles QRT créées après la mise à jour du paramètre.
    • Distribution par défaut : Ajoutez les membres du projet qui doivent recevoir des courriels de notification sur toutes ou la plupart des QRT générées dans votre projet dans Procore.
    • Autoriser les QRT privées. Cochez cette case pour donner aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » et « Admin » sur l'outil QRT la possibilité de définir la visibilité des QRT qu'ils créent sur « Privé » (Remarque : Par défaut, les QRT « Privées » ne sont visibles que par les membres de la liste de distribution de la QRT et les utilisateurs avec une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT). 
    • QRT privées par défaut. Cochez cette case pour que le système définisse automatiquement les nouvelles QRT comme « Privées ».
      Remarques :
      • Cette case ne peut être cochée que lorsque la case Autoriser les QRT privées est également cochée.
      • Lorsqu'une nouvelle QRT est définie sur « Privé », le paramètre ne peut être supprimé que par un utilisateur « Admin ». Les utilisateurs « Standard » qui ont reçu la permission de créer des QRT n'ont PAS la possibilité de supprimer ce paramètre de confidentialité.
    • Les réponses aux nouvelles questions QRT seront dues. Définissez le nombre de jours calendaires après la date de création auquel vous souhaitez que les QRT soient dues.
      Remarque : La date d'échéance tient compte des jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
    • Activez les rappels par courriel pour les QRT en retard. Cochez cette case si vous souhaitez que le système envoie des courriels de rappel quotidiens aux personnes assignées au sujet de la QRT lorsque la QRT est en retard.
    • Étiquette pour les champs personnalisés 1 et 2. Si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires à la page QRT, vous pouvez les ajouter en tant que champs personnalisés. Ils apparaissent en tant que « Champ personnalisé 1 » et « Champ personnalisé 2 » dans la capture d'écran ci-dessus.
      Remarques :
    • Afficher uniquement la réponse officielle aux utilisateurs Standard et en Lecture seule. Cochez cette case pour permettre au système de limiter les utilisateurs ayant une permission de niveau « Lecture seule » et « Standard » dans l'outil QRT afin qu'ils ne puissent voir que les « Réponses officielles » dans les notifications automatiques par courriel de Procore, dans les PDF exportés et lors de l'accès à l'outil QRT dans Procore Web. Ce paramètre n'affecte pas les QRT transmises à l'aide du bouton Courriel. Voir Transmettre une QRT par courriel. Ce paramètre exclut également la Personne assignée de la QRT et les membres de la liste de distribution. Remarque  : Sur les nouveaux projets, ce paramètre de configuration est activé par défaut. 
    • Les réponses des personnes assignées sont obligatoires par défaut. Cochez cette case pour marquer automatiquement les utilisateurs désignés comme « personne assignée » comme nécessitant une réponse. Si la case à cocher est vide, les utilisateurs auront la possibilité de désigner les répondeurs requis.
      Remarque : Vous devez cocher cette case si vous comptez utiliser le processus Transférer une QRT pour examen sur les QRT de votre projet. 
  5. Dans la zone Préfixe de numéro de QRT par étape du projet, procédez comme suit :
    1. Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Préfixe QRT, cochez la case « Une fois activée et utilisée, cette configuration ne peut pas être désactivée ». Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?
      Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des étapes de cette liste, consultez Ajouter une étape de projet personnalisée.
    2. Cochez la case « Étape préfixe activée » à côté des étapes que vous souhaitez utiliser pour préfixer les numéros de QRT. Seules les étapes avec des cases cochées seront disponibles lors de la création et de la numérotation de nouvelles QRT.
    3. Entrez un préfixe pour chaque étape de projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.

      rfi-prefix-number-prefix-by-project-stage.png
       
  6. Sous Courriels QRT, cochez ou décochez la case Activer le courriel pour déterminer quels événements de courriel enverront automatiquement les notifications par courriel correspondantes. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d'utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par courriel pour chaque événement par courriel.
     Remarque
    • Pour en savoir plus sur ces options et les paramètres par défaut de Procore, voir Quand l'outil QRT envoie-t-il des notifications par courriel?
    • Pour réinitialiser les modifications apportées aux paramètres par défaut des courriels QRT de Procore, cliquez sur Réinitialiser aux valeurs par défaut.

    rfi-configure-settings-rfi-emails.png
  7. Cliquez sur Mettre à jour

Travailler avec des rapports QRT personnalisés

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
    Cela affiche la page des QRT. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
    Cela affiche la page Paramètres des QRT. 
  3. Cliquez sur Rapports personnalisés.



    Cela affiche les rapports personnalisés et les listes Mes rapports. 
  4. Dans cette page, vous avez ces options :
    • Créer un rapport personnalisé. Cliquez sur ce bouton pour créer un rapport personnalisé. Voir Créer et afficher un rapport QRT personnalisé.
    • Modifier. Recherchez un rapport dans l'une des listes. Cliquez ensuite sur ce bouton pour le placer en mode édition.  
    • Afficher. Recherchez un rapport dans l'une des listes. Cliquez ensuite sur ce bouton pour le placer en mode affichage. Vous pouvez ensuite exporter ou partager le rapport. Voir Exporter des QRT.

Définir les permissions des utilisateurs pour les QRT

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Définissez la permission de chaque utilisateur en fonction de vos préférences.
    • check.png Accès
    • x.pngPas d'accès
      Comme illustré ci-dessous, cet utilisateur a obtenu des permissions de niveau « Standard ».

      user permissions rfis.png

      Remarques :
      • Si un X gris apparaît et que vous ne pouvez pas modifier un paramètre, votre administrateur Procore gère les permissions avec un modèle. Voir Gérer les modèles de permissions.
      • Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans les QRT, consultez la matrice des permissions.

 

  • Cet article vous a été utile ?