Ajouter un utilisateur aux projets futurs dans le répertoire de votre compagnie
Contexte
Certains utilisateurs travailleront sur tous vos projets. Vous pouvez mettre à jour les utilisateurs pour qu’ils soient automatiquement ajoutés à tous les projets nouvellement créés dans le compte de votre compagnie.
Éléments à considérer
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Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre compagnie, assurez-vous qu’un modèle de permissions de projet approprié est disponible. Voir Créer un modèle de permissions de projet.
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Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté au Répertoire de projet correspondant.
Étapes
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Du point de vue de l’utilisateur
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À partir de l’édition de l’utilisateur
Ajouter un utilisateur aux projets futurs à partir de l’affichage de son profil
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Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à de futurs projets.
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Cliquez sur l’onglet Projets .
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Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Gérer les projets futurs. -
Sélectionnez le « Modèle de permissions de projet par défaut » de l’utilisateur.
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Déplacez le bouton
sur ON pour « Ajouter un utilisateur à tous les nouveaux projets dans [compagnie] ». -
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
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Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
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Facultatif : Mettez à jour toutes les informations de profil.
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Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.
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Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Gérer les projets futurs. -
Sélectionnez le « Modèle de permissions de projet par défaut » de l’utilisateur.
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Déplacez le bouton
sur ON pour « Ajouter un utilisateur à tous les nouveaux projets dans [compagnie] ». -
Cliquez sur Enregistrer.