Ajouter un utilisateur aux projets futurs dans le répertoire de votre compagnie
Objectif
Ajouter un utilisateur existant à des projets futurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Contexte
Certains utilisateurs travailleront sur tous vos projets. Vous pouvez mettre à jour les utilisateurs pour qu’ils soient automatiquement ajoutés à tous les projets nouvellement créés dans le compte de votre compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre compagnie, assurez-vous qu’un modèle de permissions de projet approprié est disponible. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Les utilisateurs disposant des permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d’autres utilisateurs aux projets auxquels ils appartiennent.
- Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté au Répertoire de projet correspondant.
Étapes
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour Ajouter en bloc des utilisateurs aux projets - Affectez des utilisateurs à de nombreux projets plus rapidement à partir du Répertoire de la compagnie.
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à vos projets futurs.
- Cliquez sur l’onglet Projets .
- Cliquez sur les points de suspension
verticaux et sélectionnez Gérer les projets futurs. - Sélectionnez le « Modèle de permissions de projet par défaut » de l’utilisateur.
- Activez le bouton
« Ajouter un utilisateur à tous les nouveaux projets de [compagnie] ». - Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur.
- Localisez la section « Paramètres du nouveau projet ».
- Cochez la case à cocher « Ajouter [utilisateur] à tous les nouveaux projets de [compagnie] ».
- Cliquez sur Enregistrer.