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Procore

Configurer votre compagnie pour l'outil Carte de présence

Objectif

Configurer votre compagnie pour l'outil Cartes de présence.

Contexte

Lorsque vous accédez à l'outil Carte de présence au niveau de la compagnie, le message suivant peut s'afficher : « Les employés doivent d'abord être ajoutés au répertoire ».

carte de temps setup.jpg

Avant de pouvoir commencer à saisir des entrées de la carte de présence, vous devrez ajouter des contacts et les marquer comme employés de votre compagnie dans votre répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire de votre compagnie.
  2. Cliquez sur + Ajouter un utilisateur.
  3. Entrez le prénom, le nom, l'adresse courriel d'un employé et sélectionnez un modèle de permissions.
  4. Remplissez les informations appropriées sous Informations personnelles et de compagnie.
  5. Sous « Informations personnelles », cochez la case à côté de Est un employé de [nom de la compagnie]? 
  6. Saisissez l'identifiant d'employé de la personne.
  7. Définissez les permissions de la compagnie, les groupes de distribution et les paramètres du projet.
    Remarque : Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnieAjouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie.
  8. Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation à Procore pour envoyer une notification par courriel informant la personne qu'elle a été ajoutée à la compagnie dans Procore.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la personne sans envoyer de notification par courriel. 
  9. Pour répéter ce processus ou modifier des contacts existants, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Modifier à côté du contact que vous souhaitez modifier.
    2. Cochez la case à côté de Est un employé de [nom de la compagnie]?
    3. Saisissez l'ID d'employé de la personne.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Lorsque tous les employés sont ajoutés à votre répertoire au niveau de la compagnie, accédez à l'outil Carte de présence. Comme indiqué ci-dessous, les noms de vos employés s'affichent dans la barre GRISE dans une liste déroulante.
    timecard.jpg