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Procore

Ajouter un item associé à un événement de changement

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Objectif

Ajouter un item associé à un événement de changement dans l'outil Événements de changement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission appropriée pour afficher cet item dans l'outil Procore correspondant.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de l'événement de changement auquel vous souhaitez ajouter l'item associé.
  3. Cliquez sur Articles associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Remplissez les champs suivants :
    Add-Related-Items-to-Change-Event.png
    • Type. Sélectionnez le type d'item que vous souhaitez associer à l'événement de changement. (Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des items qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'items tels que des appels d'offres, des QRT, un registre de productivité, un ordre de changement de contrat principal ou une tâche.)
    • Description. Lorsque vous avez choisi un type, le menu déroulant sous « Description » s'affichera avec les items du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pourrez entrer votre propre description.
    • Date. La date sera automatiquement renseignée avec la date à laquelle item a été créé dans Procore.
    • Notes. Ajoutez toutes les notes relatives à cet item.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Enregistrer.