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Procore

Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement

Objectif

Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement individuel.

Contexte

Si votre utilisateur Procore compte dispose des permissions d’utilisateur requises pour modifier un engagement sur le projet, vous pouvez modifier ses paramètres de confidentialité. En fonction des paramètres que vous choisissez, vous pouvez supprimer les paramètres de confidentialité, le rendre visible uniquement pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Engagements, ou le rendre visible pour des utilisateurs spécifiques avec des permissions de niveau non Admin.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur le lien Numéro dans le tableau pour ouvrir l’engagement souhaité.
  3. Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler jusqu’au champ Privé dans l’engagement. Choisissez ensuite parmi ces options :
    • Supprimer tous les paramètres de confidentialité
      Pour supprimer tous les paramètres de confidentialité, décochez la marque de la rendre visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants case à cocher. Ce action fournit aux utilisateurs des permissions de niveau Lecture seule ou supérieures avec l’capacité pour afficher l’engagement dans l’outil Engagements.
      remove-privacy-settings.png
    • Rendre cela visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
      Cochez cette case pour limiter la visibilité des bon de commande aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l’outil Engagements du projet et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ».
      Remarque
      • Pour apparaître en tant que sélection dans la liste « Sélectionner une personne », l’compte Procore de l’utilisateur doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
      • La « Rendre cela visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants » case à cocher ne fournit PAS aux utilisateurs non administrateurs la capacité d’afficher la ventilation des coûts (VDC). Pour ce faire, vous devez également marquer le case à cocher « Autoriser les utilisateurs sélectionnés à voir VDC items ».

      private-limited-access.png
    • Autoriser les utilisateurs sélectionnés à voir VDC items
      Cochez cette case pour limiter la visibilité des VDC items de la bon de commande aux utilisateurs disposant de « Admin » dans l’outil Engagements du projet et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ».
      allow-these-users-to-see-sov-items.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d’engagement de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Données financières de construction.