Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement

Objectif

Pour modifier les paramètres « Confidentialité du contrat » d’un engagement. 

Contexte

Vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement pour contrôler qui peut l’afficher. Par défaut, un engagement est visible par tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Engagements du projet. Vous pouvez rendre un engagement « Privé » afin qu’il ne soit visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin », et vous pouvez également accorder l’accès à des utilisateurs non administrateurs spécifiques, ainsi qu’aux contacts de facturation de votre collaborateur externe. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires « Mettre à jour le Contrat de bon de commande » et/ou « Mettre à jour le Contrat de bon de travail » activées sur votre modèle de permissions.
• Information supplémentaire :
  • Pour configurer les paramètres de confidentialité par défaut du projet pour l’outil Engagements, voir Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements.

Conditions préalables

• Créer un engagement

Étapes

1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
2. Cliquez sur le lien Numéro dans le tableau pour ouvrir l’engagement souhaité.
3. Dans l’onglet Général , cliquez sur Modifier le contrat. 
4. Cliquez sur Confidentialité du contrat.
5. Cliquez sur Modifier.
6. (Facultatif) Choisissez l’une des options suivantes :
   • Pour rendre l’engagement visible à tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures, décochez la case à cocher Privé. Il s’agit du paramètre par défaut.
   • Pour rendre l’engagement privé, cochez la case à cocher Privé
7. (Facultatif) Si vous avez rendu le contrat privé, ajoutez les noms de tous les utilisateurs du projet qui peuvent voir le contrat :
   
   
   • Dans le champ Accès pour les utilisateurs non administrateurs , ajoutez les noms de tous les utilisateurs du projet. Si vous souhaitez également que ces utilisateurs affichent la VDC, placez une coche dans le champ Autoriser ces utilisateurs non administrateurs à afficher les éléments VDC. 
   • Dans le champ Contacts de facturation , ajoutez les noms de tous les collaborateurs externes. Voir Qu’est-ce qu’un contact de facturation?
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

• Les engagements sont-ils privés par défaut?