Créer un ensemble de devis
Objectif
Créer un nouvel ensemble de devis.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions « Admin » dans l'outil Devis.
- Informations supplémentaires :
- Vous ne pouvez créer un nouvel ensemble de devis que lorsque vous téléversez de nouveaux devis.
- Vous ne pouvez téléverser que des devis enregistrés en tant que fichiers PDF (.pdf).
Étapes
- Accédez à l’outil Devis du projet.
- Cliquez sur Téléverser des devis.
- Sélectionnez un fichier à téléverser. Pour des instructions plus détaillées sur le téléversement des devis, voir Téléverser des devis.
- Conseil! Il est recommandé de téléverser votre cahier des charges en tant que PDF au lieu de téléverser chaque section en tant que fichier séparé.
- Cliquez sur Joindre fichier(s) pour sélectionner les fichiers de devis à partir de votre ordinateur ou de Procore.
OU - Utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter les fichiers de devis à la section « Glisser et déposer des fichiers ».
- Cliquez sur Joindre fichier(s) pour sélectionner les fichiers de devis à partir de votre ordinateur ou de Procore.
- Conseil! Il est recommandé de téléverser votre cahier des charges en tant que PDF au lieu de téléverser chaque section en tant que fichier séparé.
- Cliquez dans le menu déroulant Sélectionner un ensemble et choisissez Créer un nouvel ensemble.
- Entrez un nom pour l’ensemble de devis.
- Entrez le reste de l'information pour l'ensemble. Pour des informations plus détaillées sur ces champs, voir Téléverser des devis.
Remarque : Seul le nom de l'ensemble est requis.