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Procore

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

Objectif

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet.

Contexte

Procore facilite la mise en place de nouveaux projets au sein de votre compagnie en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d'un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de garantir que tout nouveau projet est créé dans votre compte Procore à l'aide d'un ensemble de configurations par défaut.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Ajouter un nouveau projet.


     
  3. Choisissez le modèle de projet souhaité dans la liste déroulante Sélectionner un modèle de projet.
    Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur Procore doit d'abord contacter votre
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    pour demander l'activation du ou des projets que vous souhaitez utiliser comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet.

    modèle de projet.png
  4. Cliquez sur Continuer.
    Le système affiche la page Créer un nouveau projet. Pour en savoir plus sur vos options lors de la création d'un projet, voir Ajouter un nouveau projet. Pour en savoir plus sur les items qui sont transférés du modèle de projet vers votre nouveau projet, voir Configurer un modèle de projet.

Voir également