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Procore

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

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Objectif

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet.

Contexte

Procore facilite la mise en place de nouveaux projets au sein de votre compagnie en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d'un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de garantir que tout nouveau projet est créé dans votre compte Procore à l'aide d'un ensemble de configurations par défaut.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
  • Conditions préalables :
  • Informations complémentaires :
    • Les modèles peuvent uniquement être appliqués aux nouveaux projets au moment de la création du projet.
    • Une fois qu'un projet est créé, vous ne pouvez pas appliquer un nouveau modèle ou passer à un autre modèle.
    • Si un modèle de projet est mis à jour par votre administrateur Procore, ces mises à jour n'affectent que les nouveaux projets. Elles n'affectent PAS les projets existants.

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil d'intégration ERP : Si vous importez un projet pour un système ERP intégré pour ajouter un nouveau projet Procore, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Ajouter un nouveau projet.

    add-new-project.png
     
  3. Choisissez le modèle de projet souhaité dans la liste déroulante Sélectionner un modèle de projet .
    Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Point de contact Procore pour demander l’activation du ou des projets que vous souhaitez utiliser comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet.

    project template.png
  4. Cliquez sur Continuer.
    Le système affiche la page Créer un nouveau projet. Pour en savoir plus sur vos options lors de la création d'un projet, voir Ajouter un nouveau projet. Pour en savoir plus sur les items qui sont transférés du modèle de projet vers votre nouveau projet, voir Configurer un modèle de projet.

Voir également