Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

Objectif

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet.

Contexte

Procore facilite la mise en place de nouveaux projets au sein de votre compagnie en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d'un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de garantir que tout nouveau projet est créé dans votre compte Procore à l'aide d'un ensemble de configurations par défaut.

Éléments à considérer

• Autorisation utilisateur requise :
  • Un compte d'utilisateur avec la permission administrateur Procore.
    OU
  • Un compte d'utilisateur actif dans le répertoire de la compagnie qui a reçu le privilège de créer de nouveaux projets par un administrateur Procore. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
• Prérequis :
  • Suivez les étapes décrites dans Configurer un modèle de projet.
• Informations complémentaires :
  • Les modèles ne peuvent être appliqués aux nouveaux projets qu'au moment de la création du projet.
  • Une fois le projet créé, vous ne pouvez pas appliquer un nouveau modèle ou basculer vers un autre modèle.
  • Si un modèle de projet est mis à jour par votre administrateur Procore, ces mises à jour n'affectent que les nouveaux projets. Elles n'affectent PAS les projets existants.

• Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP :
  Si vous importez un travail pour un système ERP intégré afin d'ajouter un nouveau projet Procore, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer dans votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails :

  • Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[1]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[2]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[3]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[4]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[5]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

Étapes

1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
   Cela révèle la page Portefeuille.
2. Cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
   
   
    
3. Choisissez le modèle de projet souhaité dans la liste déroulante Sélectionner un modèle de projet.
   Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur Procore doit d'abord contacter votre
   UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)

   Callstack:
       at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
   

   pour demander l'activation du ou des projets que vous souhaitez utiliser comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet.
   
   
4. Cliquez sur Continuer.
   Le système affiche la page Créer un nouveau projet. Pour en savoir plus sur vos options lors de la création d'un projet, voir Ajouter un nouveau projet. Pour en savoir plus sur les items qui sont transférés du modèle de projet vers votre nouveau projet, voir Configurer un modèle de projet.

Voir également

• Ajouter un nouveau projet
• Configuration d’un modèle de projet
• Qu'est-ce qui est copié sur un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet ?