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Procore

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

Objectif

Utiliser un modèle de projet pour créer un nouveau projet.

Contexte

Les modèles de projet facilitent la mise en place de nouveaux projets au sein de votre compagnie en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d’un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de garantir que tout nouveau projet dans votre compte Procore utilise un ensemble de configurations par défaut.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Conditions préalables
  • Informations complémentaires :
    • Les modèles peuvent uniquement être appliqués aux nouveaux projets au moment de la création du projet.
    • Une fois qu'un projet est créé, vous ne pouvez pas appliquer un nouveau modèle ou passer à un autre modèle.
    • Les mises à jour des modèles de projet n’affectent que les nouveaux projets. Ils n’affectent PAS les projets existants.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet à partir d’un système d’ERP intégré à ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
     

Étapes

  1. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un projet.
  3. Choisissez un modèle de projet dans la liste déroulante Modèle .
    Remarque: Pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet comme modèle dans Procore.
  4. Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes décrites dans Créer un nouveau projet.