Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet
Objectif
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet.
Contexte
Procore facilite la mise en place de nouveaux projets au sein de votre compagnie en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d'un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de garantir que tout nouveau projet est créé dans votre compte Procore à l'aide d'un ensemble de configurations par défaut.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Un compte d'utilisateur avec la permission administrateur Procore.
OU - Un compte d'utilisateur actif dans le répertoire de la compagnie qui a reçu le privilège de créer de nouveaux projets par un administrateur Procore. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
- Un compte d'utilisateur avec la permission administrateur Procore.
- Conditions préalables :
- Suivez les étapes décrites dans Configurer un modèle de projet.
- Informations complémentaires :
- Les modèles peuvent uniquement être appliqués aux nouveaux projets au moment de la création du projet.
- Une fois qu'un projet est créé, vous ne pouvez pas appliquer un nouveau modèle ou passer à un autre modèle.
- Si un modèle de projet est mis à jour par votre administrateur Procore, ces mises à jour n'affectent que les nouveaux projets. Elles n'affectent PAS les projets existants.
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Pour les compagnies utilisant le
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer Si vous importez un projet pour un système de ERP intégré pour ajouter un nouveau projet Procore, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails :
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Intégration par Ryvit
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour QuickBooks® Desktop
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Sage 100 Contractor®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Sage 300 CRE®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Viewpoint® Spectrum®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Yardi Voyager®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Sage Intacct®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Acumatica Cloud ERP
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour MRI Platform X®
- Configurer les paramètres : Intégrations ERP pour Xero™
Pour les compagnies utilisant le
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer Si vous importez un projet pour un système de ERP intégré pour ajouter un nouveau projet Procore, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails :
Étapes
- Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
Cela révèle la page Portefeuille. - Cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- Choisissez le modèle de projet souhaité dans la liste déroulante Sélectionner un modèle de projet .
Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Point de contact Procore pour demander l’activation du ou des projets que vous souhaitez utiliser comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet.
- Cliquez sur Continuer.
Le système affiche la page Créer un nouveau projet. Pour en savoir plus sur vos options lors de la création d'un projet, voir Ajouter un nouveau projet. Pour en savoir plus sur les items qui sont transférés du modèle de projet vers votre nouveau projet, voir Configurer un modèle de projet.