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Procore

Désigner le « Gestionnaire de livrables par défaut » pour l'outil Livrables

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Objectif

Désigner le « Gestionnaire de livrables par défaut » dans l’outil Livrables du projet. 

Contexte

In Procore, a submittal manager is a person responsible for overseeing a submittal throughout its lifecycle. If you create a submittal and have 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool, your name appears as the 'Submittal Manager' by default. However, users with 'Admin' level permission to the Submittals tool have the ability to assign the submittal manager role to any Procore user who has been granted 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool (Note: Users with 'Standard' permission do not have permission to change the submittal manager). The 'Submittal Manager' field lets you change ownership of a submittal when the person who created a submittal (or that submittal's current manager) is no longer a member of the project team.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour désigner le « Gestionnaire de livrable par défaut » du projet, permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
    • Pour être désigné comme « Gestionnaire de livrable par défaut » du projet, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Livrables du projet. 
      Remarque : Les utilisateurs avec le niveau de permission « Standard » n’ont pas la possibilité de changer le « Gestionnaire de livrable » pour des livrables individuels. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètre icons-settings-gear.png.
    Cette action affiche la page Paramètres des livrables. 
  3. Sous Paramètres de livrable, procédez comme suit :

    • Gestionnaire de livrables par défaut. Sélectionnez le gestionnaire de livrables souhaité. Voir Qu'est-ce que le rôle « Gestionnaire de livrables »?

    • Mettre à jour. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer l'item.

      Le système enregistre la modification et le nom de cette personne est automatiquement sélectionné dans toutes les nouveaux livrables du projet. Le gestionnaire de livrables sur les livrables existants n'est PAS mis à jour.