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Procore

Ajouter un poste budgétaire

Objectif

Ajouter un nouveau poste au budget d'un projet.

Contexte

Un poste budgétaire est une ligne dans un tableau de données qui représente une dépense de projet par code de coût et type de coût. Si vous souhaitez effectuer un calcul des coûts de travail sur votre projet, vous pouvez également présenter les dépenses de votre projet par sous-projet. En fonction de votre projet spécifique, un budget peut comporter des centaines, voire des milliers de postes. Après avoir créé un nouveau projet Procore, la configuration d'un budget peut être effectuée en ajoutant des postes budgétaires à l'outil Budget du projet. Pour ce faire, procédez comme suit pour ajouter manuellement chaque poste à votre budget. Vous pouvez également importer des postes en bloc en suivant les étapes dans Importer un budget.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter un nouveau poste à un budget d'origine, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      OU
    • Pour modifier le budget d'origine :
  • Information supplémentaire :
    • Au lieu de la saisie manuelle des données, vous pouvez également suivre les étapes pour Importer un budget.
    • Chaque poste ajouté au budget doit avoir un code de budget unique. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
      Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter deux (2) postes qui partagent le même code budgétaire.
  • Pour les compagnies utilisant l'Outil Intégrations ERP erp3 (1) .png : Afficher/Masquer 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Créer un poste budgétaire.
  3. Ajoutez votre poste dans la zone de saisie de données comme suit :
    1. Sous-projet. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante.
      Remarques : Cette liste n'est visible et disponible que lorsque :
    2. Code de coût. Sélectionnez un code de coût dans le menu déroulant.
      Remarques : Pour ajouter une sélection de codes de coûts à cette liste :
    3. Type de coût. Sélectionnez un type de coût dans la liste déroulante.
      Remarques : Vos types de coûts peuvent être :
    4. Méthode de calcul. Sélectionnez le bouton d'option qui correspond à la méthode de calcul souhaitée pour le poste :
      • Calculer automatiquement le sous-total. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système calcule automatiquement le montant du budget d'origine en fonction de vos entrées de quantité unitaire, unités de mesure et coût unitaire.
        OU
      • Remplacer le sous-total manuellement. Choisissez cette option si vous souhaitez saisir manuellement le montant du budget d'origine, qui remplace le calcul automatique du système.
    5. Qté unitaire. Entrez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer le nombre d'unités correspondant à l'unité de mesure que vous spécifiez.
    6. Unité de mesure (UdM). Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure (UdM) sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    7. Coût unitaire. Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    8. Budget d'origine. Entez le montant total du nouveau poste. N'entrez pas de virgules et/ou de symboles de devise dans ce champ.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que tous les postes budgétaires de votre projet aient été ajoutés.

Étapes suivantes

Voir également

 

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