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Procore

Rapports de projet

L'outil de création de rapports au niveau du projet de Procore offre à votre compagnie la possibilité de gérer et d'obtenir une visibilité sur toutes les facettes des données d'un projet. Procore propose trois types de rapports :

  • Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec les données de tous les outils et avec les données de projets actifs et inactifs. Les utilisateurs doivent être administrateurs de la compagnie pour y accéder.
  • Les rapports prédéfinis sont des rapports préremplis avec des informations sur des ensembles de données importants - allant d'aperçus de projet de haut niveau aux informations sur les cartes de présence à l'échelle de la compagnie.
  • Les rapports personnalisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d'un outil sur des projets actifs uniquement. Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l'outil de rapport.
  • Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre Rapports améliorés : Guide de données.

 

Voir Niveau de la compagnie : Rapports pour une documentation supplémentaire.

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 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un rapport amélioré
 
Créer un rapport sur les coûts engagés
 
Créer un rapport sur les items ERP non synchronisés
 
Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Rapports améliorés - Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les items ERP non synchronisé

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les coûts engagés

 

Créer des rapports personnalisés

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un rapport personnalisé

 

Rapports améliorés - Créer un rapport amélioré

 

Admin - Créer un rapport personnalisé

 

Propriétaire - Créer un rapport personnalisé

 

Surintendant - Créer un rapport personnalisé

 
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 

VIDÉOS DÉPASSÉES - Retiré du site de support et des certifications

Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 

VIDÉOS DÉPASSÉES - Retiré du site de support et des certifications

 
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un rapport amélioré
 
Créer un rapport sur les coûts engagés
 
Créer un rapport sur les items ERP non synchronisés
 
Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Rapports améliorés - Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les items ERP non synchronisé

 

Rapports améliorés - Créer un rapport sur les coûts engagés

 

Créer des rapports personnalisés

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un rapport personnalisé

 

Rapports améliorés - Créer un rapport amélioré

 

Admin - Créer un rapport personnalisé

 

Propriétaire - Créer un rapport personnalisé

 

Surintendant - Créer un rapport personnalisé

 

Les permissions sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés

Rapports personnalisés

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : rapports       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Supprimer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Partager un rapport de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Rapports de projet Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher le rapport des codes de coûts   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Voir le rapport d'affectation       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports de sessions d’utilisateur       icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur les courriels sortants       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les retards QRT   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le temps de réponse des approbateurs des livrables   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les retards de la liste de déficiences   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport du budget de main d’œuvre vs. actuel   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport de production sur le terrain   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les rapports de cartes de présence   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Rapports financiers Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de modifications de budget   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport des détails budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport du résumé de rachat   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des coûts engagés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement à l'engagement en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les factures de sous-traitants par date   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ordres de changement potentiel au contrat principal par raison pour le changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ressources surveillées   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Rapports d’échéancier Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports d’échéancier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapports du rapport journalier Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports du rapport journalier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour créer un rapport personnalisé, l’utilisateur disposant d’une permission « Standard » dans l’outil Rapports du projet a également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Admin » dans l’outil financier approprié pour créer un rapport personnalisé. Pour le répertoire de la compagnie, les utilisateurs auront besoin de la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.

2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.

3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données de rapport. Voir Afficher un rapport.

4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet OU de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de la compagnie » activée sur leur modèle de permissions pour afficher ce rapport.

5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.

6 Pour afficher le « Rapport récapitulatif des rachats », les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Budget et Engagements du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.

Rapports améliorés

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher un rapport   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.

 

Groupe de champs Outil Source Aucune Lecture seule Standard Admin
Quantités de production réelles Budget OU feuilles de temps   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Postes d'ajustement de changement budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Code budgétaire S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modification budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Quantités de production budgétisées

Budget OU feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le poste d'événement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Quantité de production d'événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement à l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Marge de l'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail de l'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de l'ordre de changement d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de la compagnie S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie d'assurance mondiale Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance de projet d'entreprise Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipe Équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste de coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Liste de distribution QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Employés Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Résumé des coûts du projet ERP Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre

Budget OU feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre : Budget Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lieu S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ressource surveillée Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Facture de propriétaire contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de la facture du propriétaire contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Marge d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail des ordres de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail des ordres de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste du Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses principales du flux de travail contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rôles de projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de prix Devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la demande de prix Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Personne assignée à la QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Question de QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Devis Devis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Tickets T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipement de billetterie T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Main-d'œuvre sur les billets T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Matériel de billetterie T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entrée de la carte de présence Feuilles de temps   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Rapports au niveau du projet.

Changements récents

Rapports améliorés pour la gestion de la main-d'œuvre (04/10/2023)

Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau de la compagnie et au niveau du projet pour la création de rapports sur les outils de gestion de la main-d'œuvre. Vous pouvez désormais créer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de T&M aux côtés de vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la production de la plage de dates.

La création de rapports améliorée permet aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.

LES UTILISATEURS AYANT UNE PERMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMPAGNIE PEUVENT MODIFIER ET SUPPRIMER TOUT RAPPORT AUQUEL ILS ONT ÉTÉ ACCESSÉ OU AVOIR L' URL (13/03/2023)

Cette mise à jour donnera aux administrateurs de la compagnie plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou pour lequel ils ont l' URL du rapport. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.