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Procore

Définir les configurations par défaut de la gestion des changements

Objectif

Pour définir les configurations par défaut de l'ordre de changement en modifiant ou en ajoutant les raisons du changement, des types de changement et des statuts d'événement de changement.

Contexte

Les paramètres de configuration de la gestion des changements dans l'outil Admin de l’entreprise vous permettent de créer des raisons d'ordre de changement, des types de changement et des statuts de changement personnalisés. Vos utilisateurs finaux peuvent alors sélectionner vos options personnalisées lors de la création d'ordres de changement dans Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission de l'utilisateur requise :
    • Permission « Admin » sur l'outil Admin de l’entreprise.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez pas supprimer une raison du changement qui est déjà associée à un ordre de changement.

Tâches

Personnaliser les raisons de l'ordre de changement

Vous pouvez personnaliser les raisons du changement à la disposition de vos utilisateurs finaux qui créent et modifient les ordres de changement. Voir Créer un ordre de changement à l’engagement (ODCE).

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l’entreprise.
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Gestion des changements
  3. Sous Raisons du changement, faites ce qui suit :

    change-reasons.png
     
    • Pour ajouter une raison du changement, entrez une raison dans la case et cliquez sur le bouton Ajouter (+). 
    • Pour modifier une raison du changement existante, double-cliquez sur la valeur appropriée dans le tableau. Ensuite, remplacez le texte existant par votre nouvelle valeur. 
    • Pour supprimer la raison du changement, cliquez sur l’icône icon-delete-x.png Supprimer.
      Remarque : Le système ne vous permet PAS de supprimer les raisons du changement qui sont attribuées à des ordres de changement existants. 

Personnaliser les types de changement

Vous pouvez personnaliser les types de changement qui sont disponibles pour vos utilisateurs finaux lorsque vous travaillez avec des événements de changement. Voir Créer un événement de changement.

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l’entreprise.
  2. Cliquez sur   Gestion des changements.
  3. Sous Types de changement, procédez comme suit :

    change-types.png
    • Pour ajouter un type de changement, entrez un type dans la case et cliquez sur le bouton Ajouter (+). 
    • Pour modifier un type de changement existant, double-cliquez sur la valeur appropriée dans le tableau. Ensuite, remplacez le texte existant par votre nouvelle valeur (Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les sélections de type de changement par défaut du système, seulement les sélections personnalisées que vous créez pour les utiliser avec votre système). 
    • Pour supprimer un type de changement, cliquez sur l’icône icon-delete-x.png Supprimer.
      Remarques :
      • Vous ne pouvez pas supprimer les sélections de type de changement par défaut du système, uniquement celles que vous créez pour votre système. 
      • Vous ne pouvez pas supprimer un type de changement s'il a été associé à un événement de changement existant. 
      • Vous pouvez uniquement définir un type de changement lors de la création d'un événement de changement, mais vous pouvez filtrer par types de changement lorsque vous regardez les principaux ODCP.

Personnaliser les statuts des événements de changement

Vous pouvez personnaliser les statuts qui sont disponibles pour vos utilisateurs finaux lorsque vous travaillez avec des événements de changement. Voir Créer un événement de changement

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l’entreprise.
  2. Cliquez sur  Gestion du changement.
  3. Sous Statuts de l’événement de changement, faites ce qui suit :

    change-event-statuses.png
     
    • Pour ajouter un statut d’événement de changement, tapez le texte souhaité dans la case vide. Par exemple, tapez Réviser et soumettre à nouveau. Sélectionnez ensuite l'une des considérations de statut disponibles (par exemple, Ouvert, Fermé, Vide ou En attente). Cliquez ensuite sur le bouton plus (+). 
    • Pour modifier le statut d'un événement de changement existant, double-cliquez sur la valeur appropriée dans le tableau. Ensuite, remplacez le texte existant par votre nouvelle valeur (Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les sélections par défaut du statut des événements de changement du système, seulement les sélections personnalisées que vous créez pour les utiliser avec votre système). 
    • Pour faire d'un statut la sélection par défaut pour un nouvel événement de changement, cochez la case. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule case. 
    • Pour supprimer le statut d'un événement de changement, cliquez sur l’icône icon-delete-x.png Supprimer.
      Remarques :
      • Vous ne pouvez pas supprimer les sélections par défaut du système relatives au statut des événements de changement, vous pouvez seulement supprimer les sélections personnalisées que vous créez pour les utiliser avec le compte de votre entreprise. 
      • Vous ne pouvez pas supprimer un statut d'événement de changement s'il a été associé à un événement de changement existant. 

Voir aussi