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Procore

Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent

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Objectif

Copier des formulaires d'appel d'offres, y compris les postes et les soumissionnaires, d'un dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre précédent vers un nouveau dossier d'appel d'offre.

Contexte

Après avoir créé un nouveau dossier d'appel d'offre, vous pouvez copier les formulaires d'appel d'offres des dossiers d'appel d'offres précédents vers le nouveau. Vous pouvez choisir les formulaires d'appel d'offres à copier et si vous souhaitez copier les soumissionnaires et les postes dans le nouveau dossier d'appel d'offre. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet.
      Remarque : Vous n'aurez accès qu'à la copie des dossiers d'appel d'offres des projets auxquels vous avez accès.
  • Renseignements supplémentaires
    • La copie des formulaires d'appel d'offres n'est disponible que pour les dossiers d'appel d'offres créés après le 18 mars 2024.
    • Les formulaires d'appel d'offres peuvent être copiés à partir de projets qui :
      • Utiliser l'expérience d'appel d'offres améliorée
      • Sont actifs et non archivés
      • Avoir au moins un formulaire d'appel d'offres dans le dossier d'appel d'offre d'appel d'offres
      • Les codes de coût du projet précédent doivent correspondre à votre projet actuel. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. À côté du dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre, cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Soumissionner .
  4. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres et sélectionnez À partir du dossier d'appel d'offres.
  5. Sélectionnez le dossier d’appel d’offre.
  6. Choisissez les informations à copier dans les nouveaux formulaires d'appel d'offres.
    Remarque

    Si vous copiez des postes d’un dossier d’appel d’offres sur un autre projet, le projet actuel devra inclure le même ensemble de codes de coût que le projet source. Les scénarios suivants se produisent si les projets n’ont pas d’ensembles de codes de coûts correspondants.

    • Pour les projets synchronisés ERP et non ERP sans codes de coût, un ensemble de codes de coût devra être ajouté manuellement avant que le formulaire puisse être copié.
    • Pour les projets synchronisés ERP et non-ERP avec des ensembles de codes de coûts qui ne correspondent PAS au projet source, les utilisateurs verront les deux ensembles de codes de coûts afin qu’ils puissent choisir la façon dont ils souhaitent procéder.
    • Lorsque le code de coût défini dans le projet actuel correspond au projet source, mais qu’il manque encore des codes de coût spécifiques au projet en cours, les événements suivants se produisent :
      • Non synchronisé ERP. Cliquez sur Continuer pour ajouter les codes de coût manquants au projet en cours. Une deuxième confirmation apparaîtra avant que les codes de coûts ne soient ajoutés au projet.
      • ERP synchronisé. Cliquez sur Continuer pour ajouter les codes de coût non spécifiques au projet manquants au projet en cours. Si le projet source contient des codes de coût spécifiques au projet, ceux-ci doivent être ajoutés manuellement. Une liste des codes de coûts manquants sera fournie à titre de référence lors de l’ajout des codes de coûts.
  7. Cochez les cases des formulaires d'appel d'offres que vous souhaitez copier.
  8. Cliquez sur Créer. Après avoir copié les formulaires d’appel d’offres, vous pouvez apporter les modifications nécessaires pour le projet en cours.