Passer au contenu principal
Procore

Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Copier des formulaires d'appel d'offres, y compris les postes et les soumissionnaires, d'un dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre précédent vers un nouveau dossier d'appel d'offre.

Contexte

Après avoir créé un nouveau dossier d'appel d'offre, vous pouvez copier les formulaires d'appel d'offres des dossiers d'appel d'offres précédents vers le nouveau. Vous pouvez choisir les formulaires d'appel d'offres à copier et si vous souhaitez copier les soumissionnaires et les postes dans le nouveau dossier d'appel d'offre. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet.
      Remarque : Vous n'aurez accès qu'à la copie des dossiers d'appel d'offres des projets auxquels vous avez accès.
  • Renseignements supplémentaires
    • La copie des formulaires d'appel d'offres n'est disponible que pour les dossiers d'appel d'offres créés après le 18 mars 2024.
    • Les formulaires d'appel d'offres peuvent être copiés à partir de projets qui :
      • Utiliser l'expérience d'appel d'offres améliorée
      • Sont actifs et non archivés
      • Avoir au moins un formulaire d'appel d'offres dans le dossier d'appel d'offre d'appel d'offres
      • Les codes de coût du projet précédent doivent correspondre à votre projet actuel. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. À côté du dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre, cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Soumissionner .
  4. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres et sélectionnez À partir du dossier d'appel d'offres.
  5. Sélectionnez le dossier d'appel d'offre.
  6. Choisissez les informations à copier dans les nouveaux formulaires d'appel d'offres.
  7. Cochez les cases des formulaires d'appel d'offres que vous souhaitez copier.
  8. Cliquez sur Créer.

Après avoir copié les formulaires d'appel d'offres, vous pouvez effectuer les modifications nécessaires pour le projet en cours.