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Procore

Ajouter une tâche

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Objectif

Ajouter une tâche à l'outil Tâche du projet.

Contexte

L'outil Tâches vous donne la possibilité de suivre et de gérer les items d'action pendant la durée de vie d'un projet de construction. À l'aide de cet outil, vous pouvez créer une tâche avec une date d'échéance et l'attribuer à un ou plusieurs utilisateurs du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter une tâche et l'attribuer à un ou plusieurs utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin », permission « Standard » dans l'outil Tâches du projet. 
    • Pour ajouter une tâche et l'attribuer à un ou plusieurs utilisateurs avec des permissions de niveau « Standard » ou « Admin », permission « Admin » dans l'outil Tâches du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les courriels de résumé des notifications de retard sont envoyés une fois par jour aux Personne assignée d'une tâche lorsque la tâche est en retard ET au statut « Initié » ou « En cours ». 
    • Les courriels en retard ne sont PAS envoyés lorsqu'une tâche a le statut « Fermée », « Annulée » ou « Prête pour révision ».

Étapes

  1. Accédez à l’outil Tâches du projet. 
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations suivantes :
    Remarque: Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Nº (Numéro)* : Saisissez un numéro pour la tâche.
      Remarque : Le système attribue des numéros aux tâches dans un ordre séquentiel et les numéros dédoublés ne sont PAS autorisés.
    • Titre* : entrez un titre descriptif pour la tâche.
    • Statut : Sélectionnez l'un des statuts disponibles.
      • Initié : indique que la tâche a été créée. C'est le statut par défaut.
      • En cours : Indique que le travail sur la tâche a commencé. 
      • Prêt pour la révision : indique que la tâche est terminée et prête pour la révision.
      • Fermé : Indique que la tâche et que l'examen du travail ont été effectués.
      • Annulé : indique que la tâche a été annulée.
    • Personne(s) Personne assignée(s): Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs du projet dans le menu déroulant, ou sélectionnez Aucun s'il n'y a pas de personne personne assignée. 
    • Date d’échéance : Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la tâche soit due.
      Remarque : Le champ Date d’échéance est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours spécifiés sur la page Configurer les paramètres de l’outil Tâches. Voir Configurer les paramètres avancés : Tâches. La date d’échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
    • Catégorie: Sélectionnez une catégorie prédéfinie associée à la tâche.
      Remarque : Les catégories de tâches sont gérées au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des catégories de tâches.
    • Description : Saisissez un bref résumé décrivant la tâche.
    • Pièces jointes : Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour joindre des fichiers à la tâche.
    • Privé: Cochez cette coche pour rendre la tâche privée.
      Remarque: Les tâches privées ne sont visibles que par le créateur de la tâche, la ou les personnes personne assignée et les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Tâches du projet. 
  4. Cliquez sur Ajouter.
    Une bannière apparaît pour indiquer que la tâche a été créée et le système ajoute votre nouvelle tâche au tableau d'affichage.
    Remarque: La tâche devient également visible sur la page Mes items ouverts de chaque personne assignée dans l'outil Portefeuille au niveau de la compagnie et sur la page d'accueil au Niveau projet . 
  5. Cliquez sur Envoyer le mien ou Tout envoyer dans la bannière au-dessus de la page de liste des tâches pour envoyer un courriel de résumé aux personnes assignées et créateurs de toutes les tâches qui n'ont pas encore été envoyées. La « Date de notification » des tâches sera définie sur la date à laquelle le bouton Envoyer a été cliqué.
    • Envoyer les miennes : cliquez sur cette option pour envoyer les tâches que vous avez créées.
    • Tout envoyer : Cliquez sur cette option pour envoyer toutes les tâches prêtes à être envoyées. Assurez-vous de parler avec les autres membres de l'équipe pour vous assurer que toutes les tâches sont prêtes à être envoyées.
      Remarques :
      • Les modifications apportées aux personnes assignées créeront une nouvelle notification.
      • Les personnes assignées peuvent uniquement envoyer les tâches qu'ils ont créées.
      • Pour voir cette bannière, la tâche doit avoir au moins une personne personne assignée.

Étapes suivantes

Voir également