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Procore

Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance

Objectif

Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance sur un item de correspondance existant.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur le type de correspondance à utiliser pour créer le nouvel item avec la permission granulaire « Créer un item » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à utiliser pour créer le nouvel item.
  • Information supplémentaire :
    • Certaines informations de l'item de correspondance source sont automatiquement incluses lorsqu'un nouvel item de correspondance est créé à partir de sa réponse.
    • Les items de correspondance créés à partir des réponses sur les items de correspondance « Privé » ne sont pas automatiquement définis comme « Privé ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur le lien Numéro ou Objet de l'item de correspondance avec la réponse que vous souhaitez créer et associez un nouvel item de correspondance.
  4. Dans la section Activité, localisez la réponse que vous souhaitez créer et associez un nouvel item de correspondance.
  5. Cliquez sur Créer et lier et sélectionnez le type de correspondance que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
    Vous êtes redirigé vers la page Nouveau [Type de correspondance] de votre nouvel item de correspondance.
    Les champs suivants incluent automatiquement les informations suivantes :
    • Le champ Objet comprend le numéro d'item de correspondance source et le numéro de réponse source.
    • Le champ Personne assignée inclut la personne qui a publié la réponse source.
    • Le champ Description comprend le numéro de la réponse source, le nom de la personne qui a publié la réponse source, l'horodatage de la réponse source et le texte intégral de la réponse source.
    • Les pièces jointes incluent toutes les pièces jointes qui ont été téléversées dans la réponse source.
  6. Facultatif : Mettez à jour les informations dans les champs Objet, Personne assignée et Description si nécessaire.
  7. Terminez la création de l'item de correspondance. Voir Créer un item de correspondance.
    La section Liens est visible lors de la visualisation de l'item de correspondance nouvellement créé et comprend un lien vers l'item de correspondance source. La section Liens de l'item de correspondance source comprend un lien vers le nouvel item de correspondance.