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Procore

Ajouter un item associé à un devis

Objectif

Ajouter un item lié à un devis afin de fournir un contexte supplémentaire à des fins de référence.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l’outil Devis du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Pour afficher le titre de l'item associé, vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil. Si vous disposez des permissions nécessaires pour afficher l'item dans Procore, vous verrez un lien dans la description. Cliquez sur ce lien pour ouvrir l'item dans un autre onglet de votre navigateur.
    • Un seul item associé peut être ajouté à la fois. Répétez le processus pour ajouter des items supplémentaires, si nécessaire.
    • Seuls les items qui existent déjà dans Procore peuvent être sélectionnés. Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées directement en tant qu'item associé.
    • La plupart des items de Procore peuvent être joints en tant qu'items associés. Si un type d'item spécifique n'apparaît pas en tant qu'option sélectionnable, cela signifie qu'il ne peut pas être joint en tant qu'item associé.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Cliquez sur Info à côté du devis que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’onglet Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un item et sélectionnez le type d'item que vous souhaitez ajouter en tant qu'item associé.
  6. Une fois que vous avez choisi un type d'item, un menu déroulant sous la colonne « Description » se remplit d'items sélectionnables dans votre projet.
    Sélectionnez l'un de ces items.
  7. Le champ « Date » est automatiquement rempli avec la date à laquelle l'item a été créé à l'origine dans Procore.
  8. Facultatif : Ajoutez des notes relatives à l'item. Les notes seront visibles par les autres utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Spécifications.
  9. Cliquez sur le bouton + Ajouter.
  10. Pour ajouter des items connexes supplémentaires, répétez les étapes 5 à 9.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Pour afficher un item associé qui a été créé, cliquez sur Afficher en regard de la spécification appropriée et cliquez sur l'onglet Items associés.

 

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