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Procore

Ajouter un item associé à un devis

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Objectif

Ajouter un item lié à un devis afin de fournir un contexte supplémentaire à des fins de référence.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Devis du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Un seul item associé peut être ajouté à la fois. Répétez le processus pour ajouter des items supplémentaires, si nécessaire.
    • Seuls les items qui existent déjà dans Procore peuvent être sélectionnés. Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées directement en tant qu'item associé.
    • La plupart des items de Procore peuvent être joints en tant qu'items associés. Si un type d'item spécifique n'apparaît pas en tant qu'option sélectionnable, cela signifie qu'il ne peut pas être joint en tant qu'item associé.
    • Une fois qu'un item associé est ajouté, un lien s'affiche dans la colonne Description. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et ouvrir les items associés auxquels ils ont accès. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Cliquez sur Info à côté du devis que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’onglet Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un item et sélectionnez le type d'item que vous souhaitez ajouter en tant qu'item associé.
  6. Une fois que vous avez choisi un type d'item, un menu déroulant sous la colonne « Description » se remplit d'items sélectionnables dans votre projet.
    Sélectionnez l'un de ces items.
  7. Le champ « Date » est automatiquement rempli avec la date à laquelle l'item a été créé à l'origine dans Procore.
  8. Facultatif : Ajoutez des notes relatives à l'item. Les notes seront visibles par les autres utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Spécifications.
  9. Cliquez sur le bouton + Ajouter.
  10. Pour ajouter des items connexes supplémentaires, répétez les étapes 5 à 9.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Pour afficher un item associé qui a été créé, cliquez sur Afficher en regard de la spécification appropriée et cliquez sur l'onglet Items associés.