Lier un poste de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement

Objectif

Pour lier un poste de la ventilation des coûts (VDC) d'un engagement , d'un ordre de changement de l'engagement d'engagement ou d'un ordre de changement au contrat principal à un poste lors d'un événement de changement .

Il existe trois (3) façons de lier un ordre de changement existant ou un engagement à un poste d'événement de changement :

Utilisez l'option du menu Actions en bloc pour créer un ordre de changement ou un poste d'engagement à partir de l'événement de changement. Tout d'abord, ajoutez un poste d'événement de changement à l'engagement ou un ordre de changement lorsqu'il est dans un état non approuvé. Pour les engagements et les ordres de changement à l'engagement, voir Ajouter un poste d'événement de changement à l'engagement non approuvé ou Ajouter un poste d'événement de changement à un événement de changement à l'engagement non approuvé . Pour les ordres de changement au contrat principal, voir Ajouter un poste d'événement de changement au contrat principal non approuvé .
Suivez les étapes ci-dessous pour lier un poste de VDC à un poste d'événement de changement . Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un lien entre un poste de VDC sur un engagement, un ordre de changement de l'engagement d'engagement ou un ordre de changement au contrat principal à un poste d'événement de changement. Voir Lier un item de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement ou Lier un item de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement .
Créez un nouveau poste d'événement de changement à partir d'un poste de VDC.Vous pouvez créer de nouveaux postes sur un événement de changement préexistant à partir d'un poste de VDC. Voir Créer un nouveau poste d'événement de changement à partir d'un poste de VDC .

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  OU
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Accédez à l’outil Engagements du projet.
Affichez l'engagement que vous souhaitez modifier.
Dans l' tabGénéral , faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts .
Cliquez sur Modifier dans la carte Ventilation des coûts .
Remarque :
Procore vous empêche de modifier l'engagement lorsque ce qui suit est vrai :
- Il y a un ou plusieurs ordres de changement ayant le statut Approuvé.
- L'engagement comporte une ou plusieurs factures.
Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
Sélectionnez un poste de l'événement de changement choisi pour le lier au poste VDC
Cliquez sur Enregistrer .

Accédez à l'outil approprié :
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux .
  OU
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements .
Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
Cliquez sur Ordres de changement .
Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d'événement de changement.
Cliquez sur Ventilation des valeurs .
Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
Sélectionnez un poste de l'événement de changement choisi pour le lier au poste VDC
Cliquez sur Enregistrer.

Accédez à l'outil approprié :
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux .
  OU
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements .
Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
Cliquez sur Ordres de changement.
Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d'événement de changement.
Cliquez sur Ventilation des coûts.
Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
Cliquez sur Créer un poste .
Entrez les informations suivantes :
- Code budgétaire . Le code de coût de l'événement de changement remplit automatiquement le poste.
- Descriptif . Saisissez une description pour le poste.
  Remarque : Sur les ordres de changement d'engagement, les champs Fournisseur et Contrat sont automatiquement renseignés avec les informations du contrat.
Cliquez sur Créer .
Remarque : Lorsque les utilisateurs créent un nouveau poste d'événement de changement, le code budgétaire, la description et toute information actuellement contenue dans le poste VDC seront renseignés dans le poste d'événement de changement nouvellement créé.