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Procore

Lier un poste de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement

Objectif

Pour lier un poste de la ventilation des coûts (VDC) d'un engagement , d'un ordre de changement de l'engagement d'engagement ou d'un ordre de changement au contrat principal à un poste lors d'un événement de changement

Contexte

Il existe trois (3) façons de lier un ordre de changement existant ou un engagement à un poste d'événement de changement :

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Étapes

Lier un poste de VDC d'un engagement à un poste d'événement de changement

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Affichez l'engagement que vous souhaitez modifier. 
  3. Dans l' tabGénéral , faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts .
  4. Cliquez sur Modifier dans la carte Ventilation des coûts .
    Remarque :
    Procore vous empêche de modifier l'engagement lorsque ce qui suit est vrai :
    • Il y a un ou plusieurs ordres de changement ayant le statut Approuvé
    • L'engagement comporte une ou plusieurs factures. 
  5. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  6. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  7. Sélectionnez un poste de l'événement de changement choisi pour le lier au poste VDC
  8. Cliquez sur Enregistrer .  

Lier un poste de VDC d'un ordre de changement à un poste d'événement de changement

  1. Accédez à l'outil approprié :
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux
      OU
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements
  2. Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
  3. Cliquez sur Ordres de changement .
  4. Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d'événement de changement.
  5. Cliquez sur Ventilation des valeurs .
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  8. Sélectionnez un poste de l'événement de changement choisi pour le lier au poste VDC
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un nouveau poste d'événement de changement à partir d'un poste de VDC

  1. Accédez à l'outil approprié :
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux
      OU
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements
  2. Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
  3. Cliquez sur Ordres de changement.
  4. Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d'événement de changement.
  5. Cliquez sur Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de VDC ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  8. Cliquez sur Créer un poste .
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  9. Entrez les informations suivantes :
    • Code budgétaire . Le code de coût de l'événement de changement remplit automatiquement le poste. 
    • Descriptif . Saisissez une description pour le poste. 
      Remarque : Sur les ordres de changement d'engagement, les champs Fournisseur et Contrat sont automatiquement renseignés avec les informations du contrat.
  10. Cliquez sur Créer
    Remarque : Lorsque les utilisateurs créent un nouveau poste d'événement de changement, le code budgétaire, la description et toute information actuellement contenue dans le poste VDC seront renseignés dans le poste d'événement de changement nouvellement créé.