Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
Objectif
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements créés avec l’outil Engagements du projet.
Contexte
Lorsque vous créez un nouvel engagement dans l’outil Engagements du projet, le paramètre par défaut de Procore consiste à cocher la case « Privé ». Cela garantit que l’engagement n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. La plupart des utilisateurs de Procore choisissent de conserver ce paramètre par défaut.
Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et que vous souhaitez modifier le comportement par défaut, vous pouvez configurer Procore pour créer de nouveaux bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS privés. Cependant, les utilisateurs de votre projet conserveront les capacité pour appliquer les paramètres de confidentialité sur des engagements individuels qu’ils créent et modifient.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
- Informations complémentaires :
- Tout changement de paramètre n’affecte que les nouveaux engagements. Le paramètre n’est pas appliqué rétroactivement aux engagements existants.
- Pour en savoir plus sur le paramètre de confidentialité par défaut de Procore pour les engagements, voir Les engagements sont-ils privés par défaut?
- Pour modifier le paramètre sur un engagement individuel, voir Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement.
Étapes
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Sous Configuration du contrat, supprimez la marque des contrats privés par défaut case à cocher comme indiqué ci-dessous.
- Cliquez sur Enregistrer.