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Procore

Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements

Objectif

Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements créés avec l’outil Engagements du projet.

Contexte

Lorsque vous créez un nouvel engagement dans l’outil Engagements du projet, le paramètre par défaut de Procore consiste à cocher la case « Privé ». Cela garantit que l’engagement n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. La plupart des utilisateurs de Procore choisissent de conserver ce paramètre par défaut.

Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et que vous souhaitez modifier le comportement par défaut, vous pouvez configurer Procore pour créer de nouveaux bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS privés. Cependant, les utilisateurs de votre projet conserveront les capacité pour appliquer les paramètres de confidentialité sur des engagements individuels qu’ils créent et modifient.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sous Configuration du contrat, supprimez la marque des contrats privés par défaut case à cocher comme indiqué ci-dessous.
    private-by-default-blank.png
  4. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d’engagement de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Données financières de construction.
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