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Procore

Fusionner les estimations

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Objectif

Pour fusionner des estimations dans l'outil Estimation d'un projet.

Contexte

Après avoir créé plusieurs devis et ordres de changement pour un projet, vous souhaiterez peut-être les combiner en un seul devis. La fonction de fusion de l'outil Estimation vous permet de combiner les items de groupe de plusieurs estimations dans une nouvelle estimation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises:
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil d'estimation du projet.
  • Informations complémentaires:
    • Cette fonction n'est disponible que lorsqu'il y a plus d'une estimation dans le projet. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' estimation du projet sur l' application. procore.
  2. Au bas de l'écran, recherchez l'estimation ou l' ordre de changement que vous souhaitez fusionner dans une nouvelle estimation.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône sur l'estimation d'origine.estimating-merge.png
  4. Cliquez sur Fusionner avec une autre estimation.
  5. Cochez la case à cocher à côté des devis ou des ordres de changement avec lesquels vous souhaitez fusionner le devis d'origine.
  6. Entrez un nom pour la nouvelle estimation.
  7. Cliquez sur Fusionner vers nouveau.
    Cela fusionne automatiquement les données des devis sélectionnés ou des ordres de changement dans une nouvelle estimation.