Fusionner les estimations
Objectif
Fusionner des estimations dans les outils d’Estimation, Tableau des appels d’offres ou Planification de portefeuille.
Contexte
Après avoir créé plusieurs estimations et ordres de changement pour un projet, vous souhaiterez peut-être les combiner en une seule estimation. La fonction de fusion vous permet de combiner les éléments de groupe de plusieurs estimations dans une nouvelle estimation.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Cette fonction n'est disponible que lorsqu'il y a plus d'une estimation dans le projet.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet. - Au bas de l'écran, recherchez l'estimation ou l' ordre de changement que vous souhaitez fusionner dans une nouvelle estimation.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône sur l'estimation d'origine.
- Cliquez sur Fusionner avec une autre estimation.
- Cochez la case à cocher à côté des devis ou des ordres de changement avec lesquels vous souhaitez fusionner le devis d'origine.
- Entrez un nom pour la nouvelle estimation.
- Cliquez sur Fusionner vers nouveau.
Cela fusionne automatiquement les données des devis sélectionnés ou des ordres de changement dans une nouvelle estimation.