Soumettre un prix en tant que collaborateur

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Soumettre un devis dans Procore après avoir reçu une notification par courriel de demande de prix (DDP) de Procore.

Contexte

Si vous êtes un collaborateur en aval d'un projet de construction géré dans Procore (par exemple, un sous-traitant, un fournisseur ou un fournisseur), l'équipe de gestion de projet en amont a la possibilité d'envoyer une notification par courriel de DDP après avoir créé un événement de changement. Dans Procore, une notification par courriel de DDP est une invitation formelle à soumettre un devis pour les biens, services et tâches associés aux exigences de l'événement de changement.

Important

Sur certains projets Procore, votre client peut choisir de gérer le processus de soumission de devis en dehors de Procore. Si tel est le cas pour votre projet, vous ne recevrez PAS de permissions d'accès ou ne serez PAS invité à soumettre un devis en suivant les étapes ci-dessous. Au lieu de cela, l'équipe de projet saisira pour vous le devis que vous fournissez dans son projet Procore. Pour savoir comment votre client saisit votre devis dans Procore, consultez Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur.

Si vous êtes invité à soumettre un prix, vous recevrez un courriel avec la ligne d'objet, « [Nom du projet] : DDP [Numéro] - Événement de changement [Numéro] - [Description] [Date d'échéance] ». Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour répondre Oui ou Non. Si vous répondez Oui, vous pouvez également utiliser les étapes ci-dessous pour soumettre un prix.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Les permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et votre compte utilisateur doivent être désignés comme « Personne assignée » sur la DDP. Voir Affecter et envoyer une DDP à un collaborateur.

Conditions préalables

Afin d'envoyer un courriel de DDP à un collaborateur, le client doit effectuer ces étapes dans son compte Procore :

L’outil Événements de changement doit être ajouté au projet Procore de la compagnie. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Votre client doit suivre ces étapes :
- Créer des DDP à partir d’un événement de changement
- Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur

Étapes

Si vous disposez des permissions d'utilisateur pour soumettre un devis dans Procore, il existe deux manières de répondre à la DDP :

Répondre à la DDP à partir du courriel de DDP
OU
Répondre à la DDP à partir de l'outil Engagements

Si vous avez répondu « Oui » et que vous êtes prêt à soumettre votre prix, procédez comme suit :

Soumettre un prix

Répondre à la DDP à partir du courriel de DDP

Lorsque vous recevez une notification par courriel de DDP, vous pouvez communiquer votre intention de soumettre un prix en cliquant sur Oui ou Non dans le courriel. Si vous répondez Oui, vous pouvez alors suivre les étapes ci-dessous pour soumettre un prix.

Ouvrez le courriel de la DDP.

Conseil
Vous ne trouvez pas le courriel? Recherchez un courriel de procoretech.com. La ligne d'objet du courriel est formatée comme suit : « [Nom du projet] : DDP [Numéro] - Événement de changement [Numéro] - [Description] [Date d'échéance] ».
Passez en revue le contenu du courriel. Un exemple est illustré ci-dessous :
Choisissez parmi ces options pour examiner les détails de la DDP :
- Pour consulter la DDP dans Procore, vous disposez des options suivantes :
  - Cliquez sur le lien Afficher en ligne à côté de « Plus de détails » en haut ou en bas du courriel.
    OU
  - Cliquez sur le l'hyperlien Titre sous « Détails de la DDP ».
- Pour télécharger des pièces jointes de documents au lieu de téléchargement de votre navigateur Web, cliquez sur le(s) lien(s) sous « Documents de DDP ».
Sous « Avez-vous un impact sur l'échéancier ou les coûts associé à cette portée? », choisissez l'une des options suivantes :
- Pour informer l'équipe de projet que vous n'avez PAS l'intention de soumettre un devis, cliquez sur Non. Un message « Merci » apparaît pour confirmer que vous ne soumettrez pas de prix. Aucune autre action n'est requise.
- Pour informer l'équipe de projet de votre intention de soumettre un prix, cliquez sur Oui. Cliquez ensuite sur le lien Soumettre votre devis et poursuivez avec les étapes de Soumettre un devis ci-dessous.

Répondre à la DDP à partir de l'outil Engagements

Lorsque vous recevez une notification par courriel de DDP, vous pouvez communiquer votre intention de soumettre un prix en cliquant sur Oui ou Non dans le courriel ci-dessus. Si vous égarez ce courriel, vous pouvez également vous connecter à l'application Web Procore et envoyer une réponse Oui ou Non. Si vous répondez Oui, vous pouvez alors suivre les étapes ci-dessous pour soumettre un prix.

Connectez-vous à l'application Web Procore.
Remarque
- S’il s’agit de votre première connexion à Procore, vous devrez d’abord rejoindre Procore à partir de l’invitation Bienvenue dans Procore envoyée par votre client.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter, consultez Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Procore?
Dans l'onglet « Projets » de la page « Portefeuille », cliquez sur le lien du projet approprié.
Cela vous amène à la page d'accueil du projet.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sur la page « Engagements », localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance associé à la DDP.
Cliquez sur le bouton Afficher.
Cliquez sur l'onglet DDP.
Recherchez la DDP appropriée dans la liste.
Cliquez sur le bouton Afficher.
Sur la page « Demande de prix », passez en revue toutes les informations.
Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre devis, continuez avec Soumettre un prix ci-dessous.