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Procore

Activer l'outil Coûts directs

Objectif

Activer l'outil Coûts directs sur votre projet Procore.

Contexte

L'outil Coûts directs du projet est conçu pour vous aider à suivre tous les coûts directsglossary-of-terms#Direct_Costs engagés (dépenses et factures) qui ne sont pas associés aux engagements. Les exemples incluent les conditions générales et le travail auto-réalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • Exigences :
    • L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande d'activation de l'outil Coûts directs à votre Procore point of contact. 
    • Une fois que votre Procore point of contact active l’outil Coûts directs sur le système principal de l’compte Procore de votre compagnie, votre administrateur Procore doit mettre à jour les permissions d’accès pour l’outil. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. Les directives de permissions pour chaque rôle sont ci-dessous :
      • Architecte/Ingénieur : Aucune
      • Chef de projet : Admin
      • Propriétaire/CM : Aucun
      • Sous-traitant : Aucun
      • Surintendant : aucun
    • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
      • Sage 300 CRE® et Viewpoint® Vista™ . Pour importer des transactions de coût du projet dans un budget Procore afin de refléter les valeurs de la colonne « Coût direct » de vos poste budgétaires, vous devez activer l'outil Coûts directs sur le projet Procore que vous souhaitez synchroniser. Voir Activer l'outil Coûts directs.

Étapes

Pour activer l'outil Coûts directs, procédez comme suit sur chaque projet qui nécessite l'outil :

Mise en garde
Pour éviter de perdre vos données de coûts directs, il est fortement recommandé de NE PAS désactiver l'outil après l'avoir activé et utilisé sur un projet Procore. Cela entraînera la perte irrécupérable de tous les coûts directs qui ont été créés.  
  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Outils actifs.
  3. Faites défiler jusqu'à Gestion financière.
  4. Cochez la case Coûts directs.
     Conseil
    Vous souhaitez modifier l'emplacement de l'outil Coûts directs dans le menu Outils de projet de Procore? Pour déplacer l'élément de menu de l'outil dans la position souhaitée dans la liste « Gestion financière » dans le menu Outils de projet, cliquez sur le vertical grip (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour vous déplacer dans n'importe quelle position dans la liste.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.