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Procore

Inviter une compagnie à se préqualifier

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Objectif 

Inviter les compagnies à se préqualifier à partir de l'outil Répertoire de la compagnie.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    Remarque : ces permissions permettent à un utilisateur d'«  inviter à préqualifier» et d'« inviter de nouveaux utilisateurs à Procore ».
    • « Admin » dan l'outil Préqualification de la compagnie.
      ET
      Permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une compagnie.
    • Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.
    • Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
      • Plusieurs utilisateurs par compagnie peuvent être invités à se préqualifier et chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de sa compagnie.
    • Directives d'invitation :
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à se présélectionner, un bouton « Préqualifier » apparaîtra pour l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
      • Si un utilisateur a été invité à se préqualifier, un bouton «Requalifier » apparaîtra dans le répertoire de la compagnie.
        • Si un statut a déjà été défini et que vous cliquez sur le bouton « Requalifier », le statut est réinitialisé sur « Non assigné » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour être soumis à nouveau.
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à Préqualifier.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Préqualification .
  2. Cliquez sur Inviter à se préqualifier.
    Cela vous dirige vers l’outil Répertoire de la compagnie.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Sous l'onglet « Utilisateurs », recherchez l'utilisateur que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
    Remarques :
  4. Cliquez sur Préqualifier.
    Une bannière apparaît en haut de la page confirmant qu'un courriel d'invitation à la préqualification a été envoyé.

Voir aussi