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Procore

Ajoutez une catégorie de réunion

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Objectif

Créer une catégorie pour regrouper des items de réunion individuels pour une réunion.

Contexte

Si l'outil Réunions de votre projet est défini sur l'affichage de réunion « Catégorie », vous pouvez créer une ou plusieurs catégories de réunion dans lesquelles organiser vos éléments de réunion. Il n'y a pas de limite au nombre de catégories ou d'items de réunion que vous pouvez créer pour une réunion.

Exemple
  • Pour une réunion de préconstruction, vous souhaiterez peut-être organiser les items de la réunion en catégories telles que : présentations, informations sur le contrat, salaires en vigueur et procédures de facturation, vérification des antécédents et permis.
  • Pour une réunion d'avancement de la construction, vous souhaiterez peut-être organiser les items de la réunion en catégories telles que : activités de préparation, états d'avancement de l'entrepreneur et problèmes de paiement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec la permission granulaire « Gérer les catégories de réunion » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

  1. L'« affichage Réunion » pour l'outil Réunions du projet doit être défini sur « Catégorie ». Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
  2. Créer une réunion. 

Étapes

  1. Accédez à l’outilRéunions du projet. 
  2. Cliquez sur le titre de la réunion.
  3. Dans la section « Ordre du jour », cliquez sur Créer une catégorie.
  4. Entrez un nom pour la nouvelle catégorie. 
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Vous pouvez renommer les catégories en cliquant sur le nom de la catégorie et en saisissant un nouveau nom.