Ajoutez une catégorie de réunion
Objectif
Créer une catégorie pour regrouper les items de réunion individuels pour une réunion.
Contexte
Si l'outil Réunions de votre projet est défini sur l'affichage de réunion « Catégorie », vous pouvez créer une ou plusieurs catégories de réunion dans lesquelles organiser vos items de réunion. Il n'y a pas de limite au nombre de catégories ou d'items de réunion que vous pouvez créer pour une réunion. Cela vous donne la flexibilité de créer un ordre du jour adapté à vos objectifs de réunion spécifiques et aux besoins de votre projet.
Conseil! Voici quelques exemples de catégories de réunions possibles :
- Pour une réunion de préconstruction, vous souhaiterez peut-être organiser les items de la réunion en catégories telles que : présentations, informations sur le contrat, salaires en vigueur et procédures de facturation, vérification des antécédents et permis.
- Pour une réunion d'avancement de la construction, vous souhaiterez peut-être organiser les items de la réunion en catégories telles que : activités de préparation, états d'avancement de l'entrepreneur et problèmes de paiement.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
- Informations complémentaires :
- Lorsque l'affichage « Catégorie » de la réunion est activé, le système crée automatiquement une catégorie nommée « Items non classés ». Vous pouvez renommer la catégorie en tapant sur le nom. Pour ajouter des catégories supplémentaires à votre réunion, utilisez les étapes ci-dessous.
- Conseil!Vous pouvez réorganiser les catégories et les items de réunion à l'aide d'une opération de glisser-déposer. Voir Réorganiser les catégories et les items de réunion.
Conditions préalables
- L'« affichage Réunion » pour l'outil Réunions du projet doit être défini sur « Catégorie ». Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
- Une réunion doit exister. Voir Créer une réunion.
Étapes
- Accédez à l’outilRéunions du projet.
- Recherchez la réunion pour laquelle vous souhaitez créer une catégorie.
- Cliquez sur Modifier sur la réunion.
- Au bas de la page, cliquez sur Créer une catégorie.
La fenêtre « Ajouter une catégorie » apparaît.
- Entrez un nom pour la nouvelle catégorie.
Remarque : Si vous choisissez de laisser le nom de la catégorie vide, la catégorie sera intitulée « (modifier) ». Vous pouvez cliquer dans ce champ à tout moment pour renommer la catégorie. - Cliquez sur Créer.
Remarque : La catégorie est ajoutée à la page et un numéro est attribué à la catégorie dans l'ordre de sa création.