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Procore

Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign®

Objectif

Initier le processus de signature d'un bon de commande ou contrat de sous-traitance Procore avec DocuSign®.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer les contrats signés en ligne, à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. BêtaSous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Sous Informations générales , cochez la case Signer avec DocuSign.


  4. Complétez votre saisie de données au besoin. Voir Créer une commande d'achat et Créer un sous-contrat .
  5. Si vous souhaitez ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC), cliquez sur Créer et entrer une VDC
  6. Après avoir terminé la saisie de données requise, cliquez sur Terminer avec DocuSign .


  7. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Entrez votre adresse courriel DocuSign®.

    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  8. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se préremplira en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  9. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  10. Cliquez sur Ajouter des destinataires et ajoutez qui vous souhaitez signer le document.

  11. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.



     
  12. Une fois que toutes les parties nommées ont entré leur signature DocuSign®, Procore met automatiquement à jour l'engagement comme suit :
    • Modifie le statut de l'engagement en « Approuvé ».
    • Coche la case Exécuté pour indiquer que toutes les approbations requises sont obtenues.
    • Met à jour la date de réception du contrat signé avec la date d'achèvement.

 

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