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Procore

Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie

Objectif

Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise. 

Contexte

Si vous disposez de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Portefeuille de votre compagnie, vous pouvez exporter une liste des projets actifs ou inactifs auxquels vous avez obtenu l’accès. Si vous êtes un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Portefeuille, vous pouvez exporter une liste de tous les projets actifs ou inactifs dans l’compte Procore de votre compagnie. Avant d’exporter une liste de projets, vous pouvez également appliquer une grande variété de filtres à l’outil Portefeuille, ce qui réduit la portée de la liste des projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour télécharger une liste des projets actifs auxquels vous avez obtenu une permission d'accès, vous devez avoir une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » pour l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    • Pour télécharger une liste complète des projets actifs dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez avoir une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil Portefeuille de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de votre compagnie.
    La page Portefeuille s’affiche.
    Notes:
  2. Dans la liste déroulante Ajouter des filtres, appliquez les filtres souhaités.
    Notes:
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-portfolio.png
    Choisissez ensuite l’une de ces options dans la liste déroulante :
    • PDF. Exporte une copie PDF de la liste.
      OU
    • CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier spécifié vers l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur Web. 

Voir également