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Procore

Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie

Objectif

Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de la compagnie. 

Contexte

Si vous disposez d'une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure sur l'outil Portefeuille de votre compagnie, vous pouvez exporter une liste des projets actifs ou inactifs auxquels vous avez accès. Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille, vous pouvez exporter une liste de tous les projets actifs ou inactifs dans le compte Procore de votre compagnie. Avant d'exporter une liste de projets, vous pouvez également appliquer une grande variété de filtres à l'outil Portefeuille, ce qui réduit la portée de la liste de projets. 

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour télécharger une liste des projets actifs auxquels vous avez obtenu une autorisation d'accès, une autorisation de niveau «Lecture seule» ou «Standard» sur l'outil Portfolio de l'entreprise.
    • Pour télécharger une liste complète des projets actifs dans le compte Procore de votre entreprise , autorisation de niveau «Admin» sur l'outil Portfolio de l'entreprise.
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • Portable Document Format (PDF)
  • Information supplémentaire :
    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portfolio de votre entreprise.
    La page Portfolio apparaît.
    Remarques :
  2. Dans la liste déroulante Ajouter des filtres, appliquez les filtres souhaités.
    Remarques :
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-portfolio.png
    Choisissez ensuite l'une de ces options dans la liste déroulante :
    • PDF. Exporte une copie PDF de la liste. Voici un exemple du PDF.
      OU
    • CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier spécifié vers l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur Web. 

Voir aussi