Créer une réunion à partir d'un modèle
Objectif
Créer une nouvelle réunion à partir d'un modèle de réunion au niveau de la compagnie.
Contexte
Si votre administrateur Procore a créé des modèles de réunion réutilisables au niveau de la compagnie (voir Créer un modèle de réunion), vous pouvez créer de nouvelles réunions basées sur ces modèles dans l’outil Réunions du projet.
Si votre compagnie a un ensemble de réunions standard avec des ordres du jour de réunion communs (par exemple, réunions des PAE ou réunions hebdomadaires sur l'état d'avancement de la construction), la création de modèles de réunion réutilisables dans l'outil Admin au niveau de la compagnie fournit aux administrateurs de réunion de votre projet un moyen efficace de réutiliser des informations d'ordre du jour standard. Lors de la création de réunions avec l'outil Réunions au niveau du projet.
Exemple
Si vous êtes un organisateur de réunion de projet et que vous avez besoin de créer une nouvelle réunion contenant des items d'agenda standard, demandez à l'administrateur Procore de votre compagnie de travailler avec vous pour développer des modèles de réunion pour :
- Les Réunions des propriétaires-architectes-entrepreneurs (PAE)
- Réunions d'avancement hebdomadaires des travaux de construction
- Réunions de lancement du projet
Une fois les modèles de réunion de votre compagnie créés, les membres de l'équipe de projet peuvent utiliser les étapes ci-dessous pour créer une réunion basée sur ces modèles.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer une réunion à partir d'un modèle , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Réunions avec la permission granulaire « Créer une réunion » activée sur votre modèle de permissions.
- Pour créer une réunion à partir d'un modèle , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
- Informations complémentaires :
- Si l'administrateur Procore de votre compagnie met à jour un modèle de réunion au niveau de la compagnie, ces modifications n'affectent que les nouvelles réunions basées sur ce modèle.
Conditions préalables
- Vous devez créer au moins un (1) modèle de réunion dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Créer un modèle de réunion.
Étapes
- Accédez à l'outil Réunions du projet.
Cela révèle la page de liste des réunions. - Cliquez sur + Créer une réunion,puis sélectionnez un modèle de réunion ou utilisez le champ de recherche pour trouver un modèle de réunion.
Remarque : Les modèles de cette liste sont créés par l' administrateur Procore de votre compagnie. Voir Créer un modèle de réunion. - Le système crée une nouvelle réunion basée sur le modèle sélectionné et la place automatiquement en mode agenda.
- Vous pouvez modifier la réunion avec des informations spécifiques à votre projet comme décrit dans Créer une réunion.
- Cliquez sur Enregistrer.