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Procore

Activer les codes budgétaires sur un projet

Objectif

Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement. 

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « inactif » n'est pas disponible pour une utilisation. 

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».

active-budget-code-in-drop-down.png

Codes budgétaires inactifs

N'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ». 

inactive-code-not-in-drop-down.png

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SRT » activée sur votre modèle de permissions.

Étapes

Activer un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
    Remarques
  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Actif
    activate-project-budget-code.png
    Procore active le code budgétaire sur le projet. Le code apparaît désormais sous forme d'option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils des Finances du projet.

Activer les codes budgétaires en bloc

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante. 
    activate-budget-codes-in-bulk.png