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Procore

Activer les codes budgétaires sur un projet

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Objectif

Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement. 

Example

As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use. 

Active Budget Codes

Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

active-budget-code-in-drop-down.png
Inactive Budget Codes

Do NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list. 

inactive-code-not-in-drop-down.png

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SDP » activée sur votre modèle de permissions.

Étapes

Activer un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
    Remarques

    To help you locate the code, you have these options:

    • To search for a specific budget code, type in the desired code in the Search box.
  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Actif . 
    activate-project-budget-code.png
    Procore active le code budgétaire sur le projet. Le code apparaît maintenant comme une option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Activer les codes budgétaires en bloc

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante. 
    activate-budget-codes-in-bulk.png