Activer les codes budgétaires sur un projet
Objectif
Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.
Contexte
Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement.
Exemple
Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « inactif » n'est pas disponible pour une utilisation.
Codes budgétaires actifsApparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».
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Codes budgétaires inactifsN'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».
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Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SDP » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
Étapes
Activer un code budgétaire
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
- Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
Remarques
- Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Actif .
Procore active le code budgétaire sur le projet. Le code apparaît désormais sous forme d'option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils des Finances du projet.
Activer les codes budgétaires en bloc
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
- Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
- Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante.
