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Procore

Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire d’appel d’offres.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
    Cela ouvre l' tab Appel d'offres. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les formulaires d'appel d'offres et sélectionner un formulaire d'appel d'offres spécifique à afficher. 
  3. Les actions suivantes sont disponibles :

Afficher les informations du soumissionnaire

  • Les informations suivantes sont affichées pour chaque compagnie : Soumissionnaire, Statut de la soumission, Montant de la soumission, Destinataires de la soumission, Notes et Dernière activité.
  • Pour afficher la soumission de la compagnie (si elle est soumise), cliquez sur le nom de la compagnie. 
  • Pour afficher les destinataires de l'appel d'offres et leurs coordonnées, cliquez sur la personne icon-person.png dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres ».
    Remarque : S'il n'y a pas de destinataire désigné, aucune information ne sera affichée.
  • Pour afficher les informations de la compagnie, cliquez sur les informations icon-info3.png icône sur le côté droit du tableau.
    Cela ouvre un panneau latéral qui affiche les informations de la compagnie à partir de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 
  • Pour accéder à la page de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (dans un nouvel tab) :
    1. Survolez la ligne de la compagnie dans le tableau.
    2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Répertoire de la compagnie.

Exporter l’appel d’offres d’un soumissionnaire

  1. Survolez la ligne du soumissionnaire dans le tableau.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Exporter CSV ou Exporter PDF.

Ajouter des destinataires de soumission

  1. Dans la colonne Destinataires de l'appel d'offres, cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. Cliquez sur Destinataires de l'appel d'offres. 
    Cela ouvre un panneau latéral pour ajouter des destinataires.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Nouveau contact pour ajouter un nouveau contact à la compagnie. Cela les ajoutera également au répertoire.
  4. Pour ajouter le destinataire et envoyer une invitation, cliquez sur Envoyer.

Supprimer les destinataires de l'appel d'offres

  1. Dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres », cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. À côté du destinataire que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer icon-delete-bid-recipient.png icône.

Renvoyer une invitation

  1. Dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres », cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. Pour renvoyer l’invitation à soumissionner, cliquez sur l’icône d’invitationicon-invitation.png.

Voir également