Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission

Objectif

Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire d’appel d’offres.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
Informations complémentaires :
- Pour plus d’informations sur l’ajout et l’invitation de soumissionnaires, voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission.

Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
Cela ouvre l' tab Appel d'offres. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les formulaires d'appel d'offres et sélectionner un formulaire d'appel d'offres spécifique à afficher.
Les actions suivantes sont disponibles :

Les informations suivantes sont affichées pour chaque compagnie : Soumissionnaire, Statut de la soumission, Montant de la soumission, Destinataires de la soumission, Notes et Dernière activité.
Pour afficher la soumission de la compagnie (si elle est soumise), cliquez sur le nom de la compagnie.
Pour afficher les destinataires de l’appel d’offres et leurs coordonnées, cliquez sur l’icône de la personne dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres ».
Remarque : S’il n’y a pas de destinataire désigné, aucun renseignement ne sera affiché.
Pour afficher les informations de la compagnie, cliquez sur l’icône informations sur le côté droit du tableau.
Cela ouvre un panneau latéral qui affiche les informations relatives à la compagnie à partir de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Pour accéder à la page de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (dans un nouvel tab) :
1. Survolez la ligne de la compagnie dans le tableau.
2. Cliquez sur l’icône des points de suspension verticaux et sélectionnez Répertoire de la compagnie.

Dans la colonne Destinataires de l’appel d’offres, cliquez sur l’icône personne .
Cliquez sur Destinataires de l'appel d'offres.
Cela ouvre un panneau latéral pour ajouter des destinataires.
Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Nouveau contact pour ajouter un nouveau contact à la compagnie. Cela les ajoutera également au répertoire.
Pour ajouter le destinataire et envoyer une invitation, cliquez sur Envoyer.

Dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres », cliquez sur l’icône de la personne .
À côté du destinataire que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l’icône Supprimer .

Dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres », cliquez sur l’icône de la personne .
Pour renvoyer l’invitation à soumissionner, cliquez sur l’icône d’invitation .