Passer au contenu principal
Procore

Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire d’appel d’offres (bêta)

Objectif

Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire d’appel d’offres.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher pour le dossier d’appel d’offres correspondant.
    Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.

    view-bid-forms.png
     
  4. Cliquez sur le formulaire de soumission pertinent.
  5. Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
  6. Les actions suivantes sont disponibles :

Afficher les soumissionnaires

Les soumissionnaires qui ont été ajoutés au formulaire d’appel d’offres sont affichés dans le tableau avec les informations suivantes : Soumissionnaire, Statut de l’appel d’offres, Montant de la soumission, Destinataires de la soumission, Notes et Dernière activité.

  • Pour afficher les destinataires de l’appel d’offres et leurs informations de contact, cliquez sur l’icône de contact dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres ».
  • Pour afficher les informations sur la compagnie du soumissionnaire, cliquez sur l’icône informations .
  • Pour afficher les informations de la compagnie du soumissionnaire dans l’outil Répertoire au niveau du projet :
    1. Survolez la ligne du soumissionnaire dans le tableau.
    2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux dans la colonne « Dernière activité ».
    3. Cliquez sur Répertoire de la compagnie.

Gérer ou ajouter des destinataires de la soumission

  1. Dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres », cliquez sur l’icône de la personne icon-person.png .
    Note: S’il n’y a pas de destinataire désigné, aucune information ne sera affichée.
    • Pour ajouter des destinataires à l’appel d’offres, cliquez sur + Destinataires de la soumission.
    • Pour supprimer un destinataire, cliquez sur l’icône Supprimericon-delete-bid-recipient.png.
    • Pour renvoyer l’invitation à soumissionner, cliquez sur l’icône d’invitationicon-invitation.png.

Exporter l’appel d’offres d’un soumissionnaire

  1. Survolez la ligne du soumissionnaire dans le tableau.
  2. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux dans la colonne « Dernière activité ».
  3. Cliquez sur Exporter CSV ou Exporter PDF.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d’appel d’offres de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits logiciels d’appel d’offres de construction.