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Procore

Répondre à un livrable en tant qu'approbateur

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Objectif

Soumettre une réponse (approuvé, approuvée comme noté, rejeté, etc.) à un dessin d'atelier à l'aide de l'outil Dessins d'atelier au niveau du projet. 

Contexte

Le créateur d’un dessin d'atelier ajoute un ou plusieurs approbateurs au flux de travail de dessins d'atelier (voir Ajouter des réviseurs au flux de travail de dessins d'atelier). Chaque approbateur doit ensuite soumettre une réponse comme décrit dans les étapes ci-dessous. Le moment où une réponse est due dépend si le projet est configuré pour utiliser une approbation séquentielle (ceci est le paramètre par défaut) ou une approbation parallèle. Si la réponse d'un réviseur devient en retard, le système envoie un rappel automatique par courriel au réviseur jusqu'à l'envoi d'une réponse. Si aucune réponse n'est reçue, un rappel est envoyé une fois par jour pendant 45 jours.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises : 
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier.
  • Pour les compagnies utilisant la fonctionnalité Réponses de dessin d'atelier personnalisées :
  • Informations supplémentaires :
    • Si le projet est configuré pour utiliser le flux de travail de dessins d'atelier avec approbation séquentielle (il s'agit du paramètre par défaut), le système envoie un courriel « Action requise » aux réviseurs dans l'ordre défini par le flux de travail.
    • Si le projet est configuré pour utiliser le flux de travail de dessins d'atelier avec approbation parallèle, le système envoie un courriel Action requise à tous les réviseurs et ceux-ci peuvent soumettre leurs réponses simultanément. 

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

étapes

Si vous recevez un courriel de Procore avec la ligne d'objet « Action requise pour le dessin d'atelier » procédez comme suit :

Révisez le courriel Action requise pour le dessin d'atelier

  1. Ouvrez votre programme de messagerie. Ouvrez ensuite le courriel avec la ligne d'objet Action requise pour le dessin d'atelier. 

    review-submittal-email.png
     
  2. Révisez le contenu du message. Cliquez ensuite sur l'une des options suivantes :
    • Afficher en ligne. Cela ouvre le programme Procore au dessin d'atelier approprié. 
      Remarques :
      • Si vous n'êtes pas actuellement connecté à Procore, vous serez invité à vous connecter. 
      • Si vous souhaitez répondre au dessin d'atelier maintenant, continuez avec Répondez à un dessin d'atelier dans Procore ci-dessous. 
    • Voir PDF. Cela ouvre une copie PDF du dessin d'atelier dans un nouvel onglet de navigateur Web. 

Répondez à un dessin d'atelier dans Procore

  1. Cliquez sur Afficher en ligne dans le courriel Action requise.
    OU
  2. Accédez à l’outil Dessins d'atelier du projet. Puis cliquez sur Afficher à côté du dessin d'atelier qui a besoin de votre réponse.
  3. Faites défiler les informations de dessin d'atelier et passez en revue tout son contenu. Vous avez les options suivantes :
    •  Si vous souhaitez appliquer une annotation ou un timbre au dessin d'atelier, cliquez sur une pièce jointe en format PDF. Consultez ensuite Appliquer une annotation et ajouter un timbre aux pièces jointes PDF dans un dessin d'atelier.
    • Si vous souhaitez qu’un autre utilisateur révise le dessin d'atelier avant de fournir vos commentaires, cliquez sur Transférer pour révision. Consultez ensuite Transférer un dessin d'atelier pour révision.
    • Si vous êtes prêt à répondre au dessin d'atelier, choisissez une réponse dans le menu déroulant à côté de  Réponse. Voir Quelles sont les réponses aux dessins d'atelier par défaut dans Procore?
      Remarques : 
      • Vous devez choisir une nouvelle « Réponse » pour que le dessin d'atelier passe à l'étape suivante (le système vous demande de saisir une réponse autre que « En attente » afin d'envoyer une notification automatique par courriel pour alerter les utilisateurs de l'action requise suivante. . 

      • If your company has created custom submittal responses for use with the project's Submittals tool (see Create Custom Submittals Responses), the responses have been customized to fit the specific needs of your organization. See your company's Procore Administrator or the Submittals Manager for information about the proper use for each response on your project.

  4. Entrez un commentaire de réponse.

    submittal-response.png

     
  5. Joignez tous les fichiers pertinents en utilisant ces options :
    • Joindre des fichiers. Ajoutez ensuite des fichiers si nécessaire.
    • Glissez et déposez les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un lecteur réseau. 
  6. Cliquez sur Soumettre.
    Remarque : Tous les autres approbateurs et tous les membres de la liste de distribution seront envoyés par courriel lors de l'envoi de votre réponse. Votre réponse sera consignée dans la section « Réponses de l'approbateur » du dessin d'atelier.