Ajouter une compagnie au répertoire du projet
Objectif
Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Pour ajouter ou modifier des compagnies, permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
OU - Pour gérer des modèles de permissions en tant qu'utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire du projet, la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » doit être activée dans le modèle de permission associé à votre compte d’utilisateur dans le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégration ERP et que vous avez synchronisé des données avec votre système ERP intégré, une bannière ERP verte apparaît à côté des noms de fournisseurs/de compagnies synchronisés avec votre système.
- Après avoir ajouté la compagnie au répertoire de projets, le système ajoute également cette compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Vous devrez envoyer l’enregistrement du répertoire au niveau de la compagnie à l’outil Intégration ERP pour qu’il soit accepté et exporté vers votre système ERP intégré par un approbateur comptable. Voir Envoi d'une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable.
- Pour ajouter ou modifier des compagnies, permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
- Informations supplémentaires :
- Lorsque vous ajoutez une nouvelle compagnie au répertoire du projet, cette compagnie est également ajoutée à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Pour éviter la création d'entrées de compagnie en double dans le répertoire de la compagnie, il est recommandé d'attendre que la fonction de remplissage automatique affiche la liste des entrées correspondantes dans le répertoire de la compagnie. Ensuite, sélectionnez la correspondance appropriée (s'il en existe une).
- Si vous souhaitez importer des données dans l'outil Répertoire, consultez Demander des importations de compagnie et de personnes.
- Vous pouvez effectuer votre propre importation à l'aide de l'outil Importations Procore pour Windows. Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Windows) pour plus d'informations.
Étapes
- Accédez à l’outil Répertoire du projet.
Cette action affiche la page Répertoire de projet. - Dans le volet de droite, cliquez sur + Ajouter une compagnie.
Cela affiche la fenêtre « Ajouter une compagnie à <nom de votre projet > ». - Dans la fenêtre « Ajouter une compagnie », complétez la saisie des données comme suit :
- Cliquez sur Créer.
Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le nouvel enregistrement de compagnie a été créé. Le système affiche également le sous-onglet Informations générales pour l'enregistrement. - Continuez avec Mettre à jour les informations de contact de la compagnie.
Mettre à jour les informations de contact de la compagnie
- Terminez les étapes dans Ajouter une compagnie.
- Dans l’onglet Général, mettez à jour les « Coordonnées » comme suit :
- Cliquez sur Enregistrer.
Cela enregistre les informations de contact que vous venez de saisir dans la fiche fournisseur/compagnie. - Si vous souhaitez ajouter des informations de contact pour les personnes du fournisseur/compagnie, continuez avec Ajouter des personnes à la compagnie.
Ajouter des personnes à la compagnie
- Dans l’onglet Personnes, vous pouvez voir toutes les personnes qui travaillent dans le projet actuel. Vous pouvez modifier les détails de ces personnes en cliquant sur le bouton Modifier à côté de leur nom.
(Remarque : Vous verrez également une liste des personnes de la compagnie qui ne figurent pas dans le projet actuel. Vous pouvez ajouter ces personnes au projet en cliquant sur le bouton Ajouter à côté de leur nom.)
Bidder Info
- Le sous-onglet Bidder Info affiche toutes les informations sur les appels d'offres pour cette compagnie.
- Voir Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet ou Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie définir les informations bid par compagnie.
Assurance
- Entrez dans les informations d'assurance pour cette compagnie. Voir Ajouter un certificat d'assurance et un gestionnaire à votre projet ou à votre compagnie.
Historique des modifications
- Le sous-onglet Historique des modifications reflète toutes les modifications apportées à la compagnie, ainsi que leurs auteurs et à quelle heure.