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Procore

Qu'est-ce qu'un administrateur de factures?

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Réponse

Un administrateur de factures est une personne ou un groupe de personnes responsables de la collecte, de la révision et de la création de factures dans Procore. Un administrateur de factures peut être n'importe quelle personne de votre organisation (par exemple, un chef de projet, un comptable ou une équipe de comptables) qui a reçu les permissions appropriées pour gérer les factures sur vos contrats et/ou financements.  

Questions courantes

Comment ajouter des administrateurs de factures à Procore?

Pour ajouter un administrateur de factures :

  1. Un administrateur de la compagnie doit fournir à la personne un compte utilisateur Procore dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie. 
  2. Un administrateur de la compagnie ou du projet doit s'assurer que l'utilisateur a été ajouté au projet Procore contenant les factures qu'il gère. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
  3. Un administrateur de projet peut alors accorder à l'administrateur des factures ces permissions :
  • Administrer les factures des sous-traitants. Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements au niveau du projet.
    OU
  • Administrer les factures au propriétaire. Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau du projet. 
Remarque
Les permissions des outils sont allouées projet par projet. Il est recommandé à votre compagnie de gérer ces permissions avec un modèle de permissions de projet. Voir Créer un modèle de permissions de projet.

Pourquoi les permissions d'administrateur de factures sont-elles gérées dans les outils de gestion des contrats de Procore?

Étant donné que l'outil Facturation permet aux utilisateurs d'afficher et d'accéder aux factures créées dans les autres outils de gestion des contrats de Procore :

  • Les factures de sous-traitant sont créées pour les engagements, les permissions sont donc gérées avec l'outil Engagements .
  • Les factures au propriétaire sont créées pour les contrats principaux, les permissions sont donc gérées avec l'outil Contrats principaux . 

Les administrateurs de factures doivent-ils bénéficier d'un accès spécial aux outils Procore? 

Non. Les administrateurs de factures n'ont besoin de permissions que pour les outils au niveau du projet contenant les factures spécifiques qu'ils gèrent.

Que peuvent ajouter ou mettre à jour les administrateurs de facturation dans Procore? 

Avec des permissions de niveau « Admin », les administrateurs de factures peuvent effectuer toutes les tâches disponibles dans leurs outils accessibles.

Les administrateurs de facturation peuvent-ils désigner des contacts de facturation? 

Oui. Les administrateurs des factures ont la permission de désigner des contacts de facturation pour les factures des sous-traitants sur les engagements d'un projet. Voir Comment désigner un utilisateur comme contact de facturation?