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Procore

Qu'est-ce qu'un administrateur de factures?

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Réponse

Dans Procore, un administrateur de factures est un utilisateur de Procore qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements au niveau du projet. Cet utilisateur (ou groupe d'utilisateurs) peut gérer les périodes de facturation et configurer les paramètres de l'outil Facturation au niveau du projet. Étant donné qu'une facture de sous-traitant provient de l'outil Engagements, les administrateurs des factures peuvent également gérer les engagements d'un projet et les factures de sous-traitants. 

Questions courantes

Comment ajouter des administrateurs de factures à Procore?

Pour ajouter un administrateur de factures à l'outil Engagements au niveau du projet :

  1. Un administrateur de compagnie effectue les étapes de la section Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie. 
  2. Un administrateur de compagnie ou de projet effectue les étapes de la section Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
  3. Un administrateur de projet (ou un autre administrateur de facturation) accorde à l'utilisateur des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements au niveau du projet.
Remarque
Les permissions d'administrateur des factures sont attribuées projet par projet. Pour gérer ces permissions, Procore recommande de suivre les étapes de Créer un modèle de permissions de projet.

Les administrateurs de factures doivent-ils bénéficier d'un accès spécial aux outils Procore? 

Dans Procore, un administrateur de factures n'a besoin que de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements au niveau du projet. Cela permet à l'utilisateur de gérer les périodes de facturation et de configurer les paramètres de facturation dans l'outil Facturation au niveau du projet. Étant donné que les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements, les administrateurs des factures peuvent également gérer les engagements d'un projet et les factures des sous-traitants. 

 Important
Votre administrateur des factures a-t-il également besoin de gérer les factures des propriétaires? To view owner invoices in the Owner tab of the Project level Invoicing tool, Procore recommends that you also grant administrators 'Admin' level permissions on the Project level Prime Contacts tool. L'ajout de ce niveau de permissions permet à un utilisateur de gérer également les contrats principaux et les factures au propriétaire. 

Qui peut être un administrateur de factures? 

Un administrateur de factures est une personne ou un groupe de personnes responsables de la collecte, de la révision et de la création de factures dans Procore. Un administrateur de factures peut être n'importe quelle personne de votre organisation (par exemple, un chef de projet, un comptable ou une équipe de comptables) qui a reçu les permissions appropriées pour gérer les factures sur vos contrats et/ou financements.  

Que peuvent ajouter ou mettre à jour les administrateurs de facturation dans Procore? 

Avec les permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements au niveau du projet, les administrateurs des factures peuvent gérer les périodes de facturation et configurer les paramètres de facturation dans l'outil Facturation au niveau du projet. Étant donné que les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements, les administrateurs des factures peuvent également gérer les engagements d'un projet et les factures des sous-traitants.

Les administrateurs de facturation peuvent-ils désigner des contacts de facturation? 

Oui. Les administrateurs des factures ont la permission de désigner des contacts de facturation pour les factures des sous-traitants sur les engagements d'un projet. Voir Comment désigner un utilisateur comme contact de facturation?