Créer un modèle de déficience au niveau du projet
Objectif
Créer des modèles de déficience au niveau du projet.
Contexte
Si vous êtes un administrateur de l'outil Liste de déficiences, vous trouverez peut-être utile d'ajouter des modèles de déficience personnalisés. Même si Procore fournit une bibliothèque par défaut de listes de déficiences communes à toutes les compagnies, vous pouvez ajouter vos propres modèles personnalisés pour les déficiences spécifiques à votre projet. Ces modèles peuvent être organisés par type et configurés pour inclure un échange par défaut, un gestionnaire de déficience, une personne assignée et un approbateur final pour la déficience. Ces modèles ne sont disponibles que pour une utilisation sur un appareil mobile; Lorsqu'un membre de l'équipe crée une nouvelle déficience à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs avec les informations par défaut. Vous pouvez ensuite ajouter ou modifier toute information selon vos besoins.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Liste de déficiences du projet.
- Information supplémentaire :
- Les modèles de liste de déficiences ne sont disponibles que pour une utilisation sur un appareil mobile.
- Pour gérer les modèles de liste de déficiences au niveau de la compagnie afin que le modèle apparaisse sur tous les projets, voir Créer un modèle de déficience au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Liste de déficiences du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Modèles de listes de déficiences.
- Faites défiler jusqu'à la catégorie sous laquelle vous souhaitez créer un modèle.
Remarque : Si aucune catégorie n'est présente, suivez les étapes décrites dans Créer une catégorie de déficience rapide sur un projet . - Entrez les informations suivantes dans les champs vides.
- Nom du modèle : Saisissez le nom du modèle. Cela remplira le sujet de l'item de la liste de déficiences.
- Métier par défaut : Sélectionnez le métier associé à l'item de la liste de déficiences.
- Gestionnaire de déficience par défaut : Sélectionnez un gestionnaire de déficience par défaut qui supervisera la déficience tout au long de son cycle de vie.
Remarque : Si aucun gestionnaire de déficience n'est sélectionné, Procore utilisera par défaut le gestionnaire de déficience défini dans les paramètres de l'outil Liste de déficiences. Si aucun gestionnaire de déficience n'est défini dans les paramètres de l'outil Liste de déficiences, Procore listera le créateur de la déficience en tant que gestionnaire de déficience. - Personne assignée par défaut : Sélectionnez une personne assignée par défaut qui sera responsable de la résolution de ces items.
- Approbateur final par défaut : Sélectionnez un approbateur final par défaut qui aura le pouvoir de fermer l'item.
Remarque : Si aucun approbateur final n'est sélectionné, Procore répertorie automatiquement le créateur de l'item comme approbateur final. - Actif : Cochez la case pour rendre ce modèle disponible aux membres de l'équipe.
- Cliquez sur Ajouter.